Добавяне на клиент и контакт
Разликата между клиент и контакт, как да създадете и двете, и какво променя типът на клиента.
IDup разделя клиент от контакти. Клиентът е компанията или домакинството, с които правите бизнес. Контактите са хората там.
Фактури, проекти и договори принадлежат на клиента. Входове, имейли и покани за приложения принадлежат на контактите.
Стъпка по стъпка
- Отворено Клиенти и изберете Създайте клиент.
- В горната част на Данни за клиента, изберете Индивидуален или Компания.
- За физическо лице, въведете Обръщение, Име и Фамилия. Името на клиента се съставя от собствено и фамилно име.
- За компания, въведете Име на компанията. Добавете Лице за контакт ако искате такъв.
- Попълнете адреса, валутата и данъчните данни. Фактурите ги използват.
- Добавете контакт с име, e-mail и телефон. Контактното лице на компанията се синхронизира с основния контакт.
- Отметка Поканете в IDup ако лицето трябва да получи безплатен собствен акаунт за уеб и приложение. Нищо не се изпраща без отметка.
- Присвоете група, ако сегментирате клиентите си, след това запазете.
Клиенти, които вече имате
Отворено Още → Проверка на индивидуално/фирма в списъка с клиенти. IDup предлага тип за всеки клиент. Отбелязвате редовете и избирате Приложи. Нищо не се променя без отметка, и Отмяна на последната актуализация обръща го.
Дубликати
Същият e-mail адрес като съществуващ запис се отказва, и съобщението назовава този запис. Същият телефонен номер изисква първо потвърждение. Ако двама клиенти са една компания, използвайте инструмента за сливане на клиенти вместо да изтривате един.
Следващо: Работете със списъка с клиенти и Файлът на клиента.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
