Всички потенциални клиенти и история на потенциалните клиенти

Всички потенциални клиенти показва всеки потенциален клиент на едно място, независимо от източника и статуса му. Пайплайнът показва отворена работа. Тази страница показва всичко, включително потенциални клиенти, които са станали клиенти или са загубени.

Където автоматично идват потенциалните клиенти

• Чатбот разговори в AI Studio, които оставят e-mail адрес или телефонен номер.
• Срещи, резервирани чрез чатбот или календар.
• Съобщения в споделената пощенска кутия от лице, което ви е писало.
• Уеб формуляри, Lead Finder, импорти и ръчно добавени потенциални клиенти.

IDup проверява дубликатите първо по e-mail и второ по телефонен номер. Известен потенциален клиент получава бележка вместо второ вписване. Известен клиент получава бележка на клиента. Телефонен номер, който съответства на няколко души, изобщо не се добавя. Лице без e-mail и телефон не създава потенциален клиент.

Работете със списъка

• Филтрирайте по статус, тип източник, точен източник, етап, собственик, тагове, дата и стойност.
• Търсене по име, компания, e-mail или телефон.
• Изберете Запазете изгледа да запазите филтри и колони за себе си.
• Отметнете редове за масови действия: Промяна на етапа, собственик, тагове, Експорт, Отбележете като загубено и Изтрийте.
• Конвертиран потенциален клиент се свързва с клиента си.

История

Разделът за историята изброява какво се е случило: създадено, етапът е променен, назначено, обаждане, имейл, чат, среща резервирана или отменена, оферта изпратена или приета, конвертирано, загубено, изтрито или възстановено. Отворете запис, за да попаднете на правилното място в досието на потенциалния клиент. Записите от чата водят към разговора в AI Studio.

Изтрийте и възстановете

Изтриването изисква разрешение за изтриване на потенциални клиенти и изисква потвърждение с номера. Изтритите потенциални клиенти остават в кошчето за 30 дни заедно с техните бележки, файлове и срещи. Можете да ги възстановите оттам. За 10 секунди след изтриването можете също да отмените.