Файлът на клиента
Всичко за един клиент на едно място, в осем групи с броячи.
Файлът на клиента събира всичко, което принадлежи на един клиент. Менюто отляво е подредено в осем групи, така че не е необходимо да търсите таб.
Осемте групи
- Общ преглед, Комуникация, Продажби и Финанси.
- Проекти и работа, Логистика, Документи и Още.
Всяка група се отваря и затваря, и IDup запомня това за Вас. Всеки елемент показва брой, а празните елементи са сиви. Използвайте Търсене в менюто да преминете към елемент. Покажи всички артикули разкрива тези, които не отговарят на типа клиент.
Заглавието
Горната част на файла показва Отворена сума (или Всички платени), Последен контакт, Следваща среща, Клиент от, Група и Тип.
Оферти
Има един списък с Оферти с Тип колона: Стандарт или С дизайн. Нова оферта пита кой вид искате. Стандартният има артикули, цени и данъци. С дизайн е документ с Вашето собствено оформление и подпис.
Наемател, компания или частно лице
Артикулите, които нямат смисъл за типа клиент, се преместват в Още. Елементи, които вече съдържат данни, никога не са скрити. За частен клиент можете да добавите други хора с роля: Съквартирант, Партньор, Спешен контакт или Друго. Фактурите и стандартните e-mail-и все още отиват само до основния контакт.
История
Историята показва таблица и времева линия. Таблицата е по подразбиране и можете да превключвате по човек.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
