Въвеждане на клиент
Дайте на всеки нов клиент ясен старт: добре дошли, документи, подпис и начало, с напредък, който и двете страни могат да видят.
Въвеждането на клиент превръща първите седмици с нов клиент в контролен списък. Вие и клиентът виждате какво е направено и какво остава.
Какво съдържа планът
Планът се състои от стъпки. Типовете стъпки са Добре дошли, Достъп, Качване на документ, Подпис, Задача, Прочетете и потвърдете, Среща, Обратна връзка, Потвърдете и Информация. Съществуват готови шаблони за общи клиенти, недвижими имоти, довереници, търговия и абонаменти. Можете да ги редактирате и дублирате.
Започнете едно
- Отворено CRM → Въвеждане на клиенти и започнете план за клиент на ръка.
- Или включете автоматично стартиране в настройките за въвеждане. Планът тогава започва, когато потенциален клиент стане клиент, когато оферта бъде приета или когато договор бъде подписан.
- Приветственият e-mail се изпраща в началото. Поканата за приложението IDup се изпраща само когато я кликнете.
- Следвайте напредъка в списъка. Просрочените стъпки получават напомняния, а мениджърът е уведомен, ако останат отворени.
Какво вижда клиентът
Клиентската зона показва Вашето начало с отворените стъпки. Клиентът качва документите, подписва договора и резервира началото чрез вашия линк за резервация. Резервацията се разпознава автоматично. Можете да отхвърлите документ с причина.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
