Контакти: един списък на всички хора

Страницата с контакти е единственият списък на всички лица, с които работите. Тя комбинира контактите на Вашите клиенти, потенциални клиенти и хора, които сте добавили ръчно. Никой не се появява два пъти.

Петте ключови цифри

Над списъка виждате пет карти. Всяка от тях е също филтър.

• Общ брой контакти.
• Контакти с клиенти, с разделянето на фирмено и частно.
• Лийдове, с колко са нови този месец.
• С достъп до приложението, което брои хората, които са поканени или активни.
• Няма имейл / телефон, което показва пропуските в данните Ви.

Изберете карта, за да филтрирате списъка. Изберете я отново, за да премахнете филтъра. Групиране, тип и търсене работят заедно с картите, а картите продължават да показват общите суми. Всяка карта сравнява с миналия месец. Числата могат да изостават с до минута.

Добавяне на лице ръчно

1. Изберете Нов контакт.
2. Въведете име, фамилия и имейл. И трите са задължителни.
3. Изберете група или въведете нова. Оставете компанията празна за частно лице.
4. Запазете. Не е необходим клиент, и лицето се появява под Контакти веднага.

Електронен адрес, който вече съществува, се отказва. Потенциален клиент, който е станал клиент, или лице със същия електронен адрес като контакт на клиент, се показва само веднъж.

Филтри

Филтрирайте по Група и по тип: Контакт с клиент, Лийд или Добавено ръчно. Колоните Група / произход и Статус / последно влизане показва откъде идва дадено лице.