Клиентски номера

Всяка компания може да има свои собствени клиентски номера. Всеки нов клиент получава следващия номер автоматично. Номер никога не се дава два пъти и никога не се използва отново след като е освободен.

Настройте го

1. Въведете Префикс, например C-.
2. Въведете Следващ номер. Трябва да бъде по-висок от най-високия вече използван номер.
3. Задайте Цифри, което добавя водещи нули към числото.
4. Проверете реда за предварителен преглед Следващ номер, след това изберете Запазване.

Където се появява номерът

• Списъкът с клиенти, неговото търсене и сортиране.
• Заглавието на клиентското досие и формуляра на клиента.
• Фактури, кредитни известия и оферти като PDF.
• Клиентската зона в магазина.

Номерата се присвояват във всеки маршрут: формуляр, импортиране, регистрация, конвертиране на потенциален клиент и приложението. Оставете полето празно и се използва следващият номер.

Съществуващи клиенти

Те запазват текущия си номер. Нищо не се преномерира, освен ако не решите да го направите. Под Конвертиране на съществуващи клиенти Вие можете да изберете да Запазете днешния номер (добавете префикс) или Преномериране от следващия номер (по дата на създаване). Изберете Покажи предварителен преглед първо, след това Конвертирайте сега. Документите, които вече са издадени, остават непроменени. Отмяна на последното преобразуване обръща го.