Настройте клиентската зона
Изберете Вашата индустрия, включете строителните блокове, които клиентите Ви трябва да видят и ги поканете по e-mail или QR код.
Клиентската зона е страница за всеки клиент, където те намират Вашите документи, фактури и заявки на едно място, в браузъра и в приложението IDup.
Къде да го намеритеПродажби и проекти → Клиенти → Клиентска зона (администратори)
Стъпка по стъпка
- Отворено Клиентска зона и изберете вашия Индустрия. IDup предлага един въз основа на вашите модули.
- Под Строителни блокове, включете това, което вашите клиенти трябва да видят.
- Изберете Отворете преглед, изберете клиент и вижте точно неговия изглед. Нищо не се променя в прегледа.
- Под Поканете клиенти, изберете Изпратете покана или Покажи QR код за печат.
- Включете Позволете на клиента да влезе в приложението ако клиентите трябва да влязат в приложението IDup.
Индустрии
Всяка индустрия споделя дом, съобщения, фактури, документи, срещи, договори и оферти, известия и профила. Отгоре идват индустриалните блокове:
- Наем на имот: моят дом, докладване на щети със снимка, разходи за комунални услуги.
- Фризьор, красота, уелнес: резервиране, преместване или отмяна на срещи, история на лечението, точки за лоялност.
- Маркетинг и агенция: проекти, одобрения, отчети, заявки.
- Търговия и строителство: моите задачи и подписани работни отчети.
- Счетоводство и данъци: качване на разписки, липсващи документи, статус на сметките.
Известия
Под Известия към клиенти Вие публикувате кратък текст за всички клиенти или за една собственост.
Добре е да знаетеБлок, който не е част от Вашия план, показва Не е налично във Вашия план. Съобщенията изискват активна връзка с клиента. Всяка компания може отново да изключи влизането в приложението.
Беше ли полезна тази статия?
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
