Поканете клиент или служител
Поканването е отметка до лицето. Никой не е поканен без нея.
Поканите в IDup са изрични. Формулярите за служители и контакти имат отметка с надпис Поканете в IDup. Подсказката му гласи Собствен акаунт за уеб и приложение – безплатно. Ако полето не е отметнато, не се изпраща покана.
Стъпка по стъпка
- Отворете записа на лицето. Служител е под Централно → Екип. Контактът е на клиента.
- Уверете се, че е попълнен e-mail адресът. Без него статусът показва Липсва електронна поща и никой не може да бъде поканен.
- Отметка Поканете в IDup и запазете. Поканата е в опашката.
- Гледайте IDup приложение колона. Показва Не е поканен, Поканени (днес), Поканени (преди x дни), Планирано, Активен, Поканата е изтекла, Невалиден електронен адрес или Деактивиран.
- Ако някой не е действал по него, изберете Изпратете отново на техния ред.
Поканване на много хора наведнъж
Страницата Поканете всички предлага две действия: Поканете всички, които все още не са поканени и Поканете избраните.
Дневен лимит се прилага за всяка компания, така че цялата адресна книга да не излезе наведнъж. Всичко извън него се маркира Планирано и изпратено на следващия ден. Страницата ви казва колко покани все още са възможни днес.
Предварително отбелязване на полето
На Връзки на IDup страница, две опции задават по подразбиране за нови хора: Отметка по подразбиране за нови служители и Отметка по подразбиране за нови контакти. Те са отделни нарочно.
Прекратяване на връзка
- Намерете лицето в списъка.
- Изберете Прекъсване на връзката.
- Системата потвърждава: Връзката приключи. Лицето запазва своя личен акаунт.
Вашата компания изчезва от техния списък. Таймерът за работни часове се спира автоматично и причината се записва.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
