Изберете няколко реда и действайте върху тях
Изберете редове в списък, за да ги експортирате, промените или изтриете заедно, и възстановете изтритите записи от кошчето.
В много списъци можете да изберете няколко реда и да действате върху всички тях наведнъж. Появява се лента с действията, които съответстват на списъка.
Стъпка по стъпка
- Отбележете редовете. Използвайте полето в заглавката, за да изберете всички редове на страницата. Банер предлага да изберете всички съвпадения на всички страници.
- Изберете действие в лентата Масови действия.
- Ако се отвори диалогов прозорец, попълнете това, което се изисква, например причина, и потвърдете.
- Резултатът показва колко са изпълнени и кои не са възможни.
Експорт
Експорт предлага CSV, Excel (.xlsx) и PDF списък. Експортират се само избраните редове и видимите колони. Датите следват Вашия регион.
Действия по списък
- Срещи: потвърдете, отменете с причина, отбележете като завършено, неявяване, назначете домакин, изпратете отново напомнянето, създайте една фактура, запишете резултата.
- Последващи действия: изпълнени, пренасрочени, възложени.
- Служители: поканете в IDup, деактивирайте, задайте роля.
- Контакти: добавяне към група или премахване от група.
- Обратни обаждания: маркирайте като изпълнени или отказани.
- Часове: одобрете или отхвърлете.
Всяко действие изисква съответното право. Без право, бутонът липсва. Отменянето на срещи изпраща на гостите обичайния имейл за отмяна на техния език.
Изтрийте и възстановете
Изтрийте премества записите в Кошче. Те остават там за 30 дни. Всеки, който може да изтрие запис, може да го възстанови с Възстановяване. Само администратор може да използва Изтриване завинаги. Запис, който все още е свързан, например среща с фактура, не може да бъде изтрит.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
