Работи и работни отчети

Работа е дейност, която извършвате при клиент, например ремонт или инсталация. Работният отчет записва какво е направено: времето, материалите и услугите. Клиентът го подписва.

Стъпка по стъпка

1. Създайте Нова работа. Можете да започнете от оферта, билет, среща, проект или чат, или да го въведете ръчно.
2. Отворете Дъска за разпределение и насрочете посещение. Избран е член на персонала и за него е създадено назначение. IDup предупреждава за конфликти като отсъствие или друго посещение.
3. Служителят започва и спира посещението. В приложението това работи офлайн, а данните се синхронизират по-късно.
4. Запишете работния отчет: работни часове, материали, услуги, разходи и снимки преди и след.
5. Клиентът и служителят подписват. Докладът след това се заключва и PDF файлът се изпраща на клиента.
6. Изберете подписаните отчети на един клиент и изберете Създайте фактура. Фактурата се запазва като чернова с часовете, материалите и услугите. Проверете я и я изпратете под Фактури. Докладите след това се показват като фактурирани.

Промени след подписване

Подписан отчет не може да бъде редактиран. Промяната създава нова версия и изисква причина. Предишната версия остава в историята със своя подпис и PDF. Новата версия трябва да бъде подписана отново.

Какво вижда клиентът

В своя акаунт клиентът вижда подписаните си работни отчети и може да изтегли PDF. Вашите вътрешни бележки и почасови ставки не се показват.

Настройки и анализ

В настройките задавате стандартната почасова ставка, ставка за времето за пътуване, дали служителят трябва да подпише, дали PDF се изпраща автоматично след подписване и дали материалът се изважда от наличност. Анализ показва часове на клиент и на служител. Ако включите Сайтове, също така показва часове на сайт.

Часовете на отчет също се броят в Проследяване на времето, веднъж.