Създайте и изпратете оферта

Оферта е ценово предложение, което изпращате преди работата. В IDup продуктът се нарича Оферти. Вашият клиент може да я приеме онлайн. Договорът е това, което обвързва след това.

Стъпка по стъпка

1. Отворено Оферти и фактури → Оферти → Оферти и изберете Нова оферта.
2. Изберете клиента или потенциалния клиент.
3. Добавете редовете, данъка и датата, до която офертата е валидна. Редовете могат да бъдат по избор. Клиентът може да ги изключи преди приемане.
4. Добавете тема, въведение и заключителен текст, ако искате собствено формулиране.
5. Изпратете го. Прозорецът за изпращане работи както при фактурите. Клиентът получава Преглед и приемане на оферта бутон.

Готовите шаблони за оферти са под Шаблони. Свързан клиент също вижда своите оферти под Оферти в собствения си акаунт.

Следвайте го

Списъкът има раздели: Всички, Изпратени, Отворени, Прегледани, Приети, Отказани, Изтекли и Чернова. Всеки ред показва кога клиентът го е прегледал и колко често. Ключовите показатели показват отворената стойност, приетата стойност, процента на приемане и средните дни до приемане. Използвайте Изпратете напомняне сега за клиент, който не е отговорил. Можете също така да оставите IDup автоматично да напомни на клиента.

Ако офертата се промени

Използвайте Ревизиране (нова версия). По-ранните версии остават в историята на офертата.

Когато клиентът каже да

Статусът се променя на Приет. След това изберете Конвертирайте във фактура или Конвертирайте в поръчка. Линиите се прехвърлят и не се преписват. Можете също така да поискате авансово плащане като процент или да създадете проект от офертата.

Запитвания за оферти

Запитвания за оферти е входящата страна. Формуляр на вашия уебсайт става заявка, която можете да оцените. Спестява първия обмен на имейли.

Офертите, които сте създали преди новия изглед, все още са в списъка и са маркирани като класически.