Създайте и изпратете фактура
Създайте фактура за клиент, изпратете я по e-mail и вижте какво се случва с нея след това.
Фактурата в IDup не е документ, който произвеждате и след това съхранявате някъде другаде. Тя остава свързана с клиента, проекта, плащането и счетоводството.
Стъпка по стъпка
- Отворено Оферти и фактури → Фактури → Фактури и създайте нова фактура.
- Изберете клиента. Неговият адрес, валута, условия на плащане и данъчни настройки се вземат от неговия запис.
- Добавете редовете. Артикулите, които продавате често, могат да бъдат избрани вместо да се въвеждат.
- Въведете Тема ако искате такъв. Той е показан с удебелен шрифт под заглавието на фактурата.
- Проверете данъчната ставка за всеки ред и датата на падеж.
- Добавете Въведение над линиите и Текст за затваряне под общата сума, ако искате собствен текст. Без тях се използва вашият стандартен текст на езика на клиента.
- Запазете го като чернова, ако някой друг трябва да го прегледа. В противен случай изберете Изпрати.
Прозорецът за изпращане
Прозорецът за изпращане показва контактите на клиента, вече избрани. Можете да добавите CC и BCC адреси, да промените езика, темата и текста, и да прегледате PDF. С Изпратете по-късно Вие избирате дата и час. Промените в този прозорец се прилагат само за този имейл.
Какво получава клиентът
- PDF на езика на клиента, с данните на Вашата компания в долния колонтитул.
- Електронна поща от името на Вашата компания с Преглед и плащане на фактура бутон. Отговорите отиват на вашия фирмен e-mail адрес.
- Швейцарската QR платежна част на последната страница, ако сте въвели IBAN и фактурата е в CHF или EUR.
След като е изпратено
Статусът следва какво се случва: Чернова, Неплатено, Частично платено, Платено, Просрочено или Отменено. Историята на фактурата показва кога е изпратена, кога е отворен e-mail-ът и кога клиентът е отворил връзката. Клиентът вижда фактурата в своя портал. Свързан клиент също получава push известие под Фактури и оферти.
В приложението
Отворете фактури в приложението и създайте фактурата по същия начин. Последният зареден списък с фактури остава четим офлайн.
Други документи
- Корекции на фактури коригирайте фактура, която е била грешна. Сумата се компенсира срещу отворени фактури или се възстановява.
- Повтарящи се фактури създава същата фактура отново по график.
- Бележки за доставка изброява какво е напуснало сградата.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
