Управление на срещи, история и последващи действия
Работете с таблото за срещи, записвайте резултати, следете потенциални клиенти и обработвайте заявки за обратно обаждане.
Страниците със срещи Ви помагат да управлявате деня, да се учите от минали срещи и да не губите човек, който все още не е резервирал.
Табло
Таблото показва Ден, Седмица, Месец или Списък. Филтрирайте по календар, персонал, местоположение и статус. Отсъствията и заетите времена се показват като блокове. Преместете среща чрез плъзгане. IDup първо иска потвърждение и предупреждава за припокривания и празници. Гостът и служителят получават по един имейл „Срещата е променена“. Срещите, които чакат потвърждение, са изброени отстрани. Страницата се актуализира сама. Използвайте търсенето за име, имейл, телефонен номер или календар. Можете да отпечатате изгледа.
Списъкът със срещи
Срещи → Срещи изброява всички срещи. Търсете, филтрирайте и експортирайте ги. Изберете няколко реда, за да потвърдите, отмените с причина, маркирате като завършени или неявяване, назначите домакин, изпратите отново напомнянето или създадете една фактура. Вижте Изберете няколко реда и действайте върху тях.
История и последващи действия
- Отворено Срещи → История. Изброява минали срещи, най-новите първи, с резултат, бележка и следваща стъпка.
- Изберете Запишете резултата: се състоя, неявяване, не достигнато, последващо действие, спечелено или загубено. Резултат може да бъде записан само след като срещата е започнала.
- Добавете последващо действие с дата. То се появява като запис за обаждане в календара на служителя и не блокира резервируемите времена.
- Изберете Добавете като потенциален клиент ако лицето все още не е потенциален клиент. Спечелен потенциален клиент може да бъде преобразуван в клиент с цялата си история.
Лийдове → Последващи действия изброява обаждания и последващи действия, които са дължими. Кликнете върху ред, за да видите пълната история на лицето.
Обратни обаждания
Някои хора предпочитат обаждане. На страницата за резервации те могат да поискат обратно обаждане с канала и времето, когато са достъпни. Обратни обаждания Вие можете да назначите, обадите, маркирате като завършено или запишете среща веднага. Просрочените са маркирани.
Доклади
Доклади показва срещи, анулации, неявявания, популярни времена, време за подготовка, нови и връщащи се гости, всичко сравнено с предишния период.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
