Управление на мандати и техните периоди

Работата на доверие е циклична. Един и същ клиент създава същите задължения всеки месец, тримесечие или година. Рискът не е в трудността, а в пропуснатата дата.

Добавете доверителен клиент

1. Отворете клиента в списъка с клиенти или създайте нов клиент.
2. Отметка Управление като доверителен клиент. Формулярът показва колко използвате, например Клиенти: 1 от 1.
3. Запазете. Вие виждате Създаден е клиент на доверие.

Ако достигнете лимита си, клиентът все още се запазва. Допълнителни клиенти могат да бъдат закупени във вашия план. Вижте Допълнителни служители и допълнителни компании.

Работете за период

1. Отворено Услуги на доверие → Клиенти и изберете клиента. Едно мандат е Активен, Пауза или Приключено.
2. Изберете профила на държавата. Налични са Standard (неутрален), Швейцария, Германия, Австрия, Съединени щати и Обединено кралство.
3. Отворено Периоди и изберете Нов период. IDup може също да създаде няколко периода наведнъж, за календарна година или различна финансова година.
4. Заявете документите, които периодът изисква. Клиентът получава e-mail и може да качи в приложението.
5. Преместете периода през неговите стъпки, например Изискани документи, Получени документи, Резервирано, Съгласувано, Подготвено, Очаква одобрение, Одобрено, Подадено, Затворено. Стъпките зависят от областта.
6. Общ преглед показва всяко мандат наведнъж: на път, чакащ клиента или закъснял.

Крайни срокове

Крайните срокове са предложения, които трябва да проверите сами. Те са маркирани по този начин на екрана.

Вашите клиенти

Всеки план включва 1 доверителен клиент. Допълнителните доверителни клиенти струват 29 USD на месец. Периодите не се броят отделно.