Данъчни клиенти и доверени клиенти в приложението

Данъчен клиент или доверен клиент има свой собствен екран в приложението IDup. Това е безплатно за клиента. Офисът се уведомява, когато нещо пристигне.

Какво вижда клиентът

В приложението клиентът се отваря Моята област и избира плочката Моят данъчен файл или Моят доверителен файл. Плочката гласи: качете документи, одобрете и пишете до офиса.

• Файловете, например данъчната декларация или периодът.
• Какво е Все още е необходимо и какво е Получено, например 2 от 5 получени документа.
• Краен срок: Дължимо днес, Остават 5 дни или 3 дни просрочие.
• Статусът на файла.

Качете документ

1. Отворете файла и изберете Качване.
2. Направете снимка, изберете снимка или изберете файл като PDF.
3. По избор въведете Име на документа.
4. Изчакайте Качено. Благодарим Ви.

• Качването се извършва във файла, който е отворен, с следващия краен срок. Ако има няколко файла, приложението Ви пита да изберете.
• Без връзка, приложението казва, че качването ще бъде изпратено веднага щом сте онлайн.
• Приемат се само PDF и снимки. Големи файлове и много качвания за кратко време се отказват с съобщение.

Одобрете и запишете

• Когато офисът поиска одобрение, клиентът го одобрява в приложението.
• Изберете Съобщение до офиса. Полето Относно свързва съобщението с файл или с Общи.
• Чатът работи без допълнителна настройка. Съобщението показва за кой файл става въпрос.

Какво вижда офисът

• Известие в звънеца веднага за всяко качване и всяко одобрение. Кликването върху него отваря файла.
• Следва пуш известие. Категориите Данъци и Доверие може да бъде изключено.
• Служителите с права за Данъци или Доверие виждат само чатовете на своите клиенти.