Gösterge Tabloları ve bileşenler
Başlangıç sayfanız, rolünüz ve planınızın izin verdiği ölçüde bugün size neye ihtiyacınız olduğunu, anahtar rakamlarınızı ve gününüzü gösterir.
Başlangıç sayfası, oturum açtıktan sonra gördüğünüz ilk ekrandır. Size isminizle hitap eder ve bugün neye ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Nerede bulacağınızGösterge Paneli yan menüde. IDup uygulaması aynı bölümleri gösterir.
Bölümlerin gösterdikleri
- Bugün sizin için — bekleyenlerin bir listesi: onaylar, vadesi geçmiş faturalar, destek biletleri, vadesi gelen görevler, takip edilecek potansiyel müşteriler ve onaylanacak randevular.
- Anahtar rakamlar — yöneticiler için Gelir (ay), Ödenmemiş alacaklar, Boru hattı değeri (potansiyel müşteriler) ve Ödeme bakiyesi (ay). Çalışanlar görür Bu hafta saatler, Kalan tatil günleri, Açık görevler ve Bugünkü randevular.
- Günüm — bugünkü randevular, bir zaman saati ve ekipte kimler var.
- Trendler — son 12 ayın geliri ve aşamalara göre potansiyel müşteriler.
- Başlarken — yeni bir şirket için bir kontrol listesi.
Adım adım
- Açık Gösterge Paneli.
- Üzerinden geçin Bugün sizin için. Her satırda bir düğme vardır, örneğin Tamamlandı, Onayla, Öde veya Açık.
- Basın Hepsini göster sekizden fazla satır bekliyorsa.
- Arkasındaki sayfayı açmak için bir anahtar figüre tıklayın.
Bilmek iyiRolünüzün, izinlerinizin ve planınızın izin verdiği şeyleri görürsünüz. Sekme açıkken sayfa yaklaşık bir dakika bir kez yenilenir. Düzeni değiştirmek için bakınız Başlangıç sayfanızı özelleştirin.
Bu makale yardımcı oldu mu?
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
İlgili makaleler
- Başlangıç sayfanızı özelleştirin Raporlar, otomasyon ve entegrasyonlar
- Raporlar ve rapor oluşturucular Raporlar, otomasyon ve entegrasyonlar
- Çalışma alanında yolunuzu bulun Başlarken
- Randevu raporları Raporlar, otomasyon ve entegrasyonlar
- İş akışı otomasyonu Raporlar, otomasyon ve entegrasyonlar
- Webhooks ve diğer sistemlerle bağlantı Raporlar, otomasyon ve entegrasyonlar
