Raporlar ve rapor oluşturucular
IDup'ta mevcut olan raporlar ve mevcut olmayan bir raporu oluşturmanın yolları: gelişmiş raporlar, rapor oluşturucu ve kaydedilmiş filtreler.
IDup, çoğu işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları gönderir. Diğerleri için üç aracınız var: gelişmiş raporlar, rapor oluşturucu ve kaydedilmiş filtreler.
Nerede bulacağınızRaporlar ve Fikirler yan menüde.
Adım adım
- Açık Raporlar ve Fikirler → Raporlar. Standart set Satışlar, Sipariş Raporu, Miktar Raporu, Giderler, Giderler vs Gelir, Potansiyel müşteriler, Yıllık Aktivite, Aylık Aktivite, Zaman Çizelgeleri genel bakış ve Yardım makaleleri.
- Dönemi ve sunulduğu yerlerde müşteriyi veya kişiyi seçin.
- Saklamanız veya devretmeniz gerekenleri dışa aktarın.
- Standart setin kapsamadığı bir şey için açın Raporlar (gelişmiş). Şuna sahiptir Raporlar ve kendi Ayarlar.
- Bir raporu kendiniz tanımlamak için, açın Rapor oluşturucu. Kullanın Raporlar liste için ve Şablonlar başlangıç noktası olarak.
- Bir raporu meslektaşlara iletmek için, kullanın Paylaşımlar.
Raporlar gibi davranan filtreler
- Potansiyel müşteri filtreleri — Potansiyel müşterileri filtrele ve Potansiyel Müşteri Filtre Şablonları.
- Görev filtreleri — Görevleri filtrele ve Görev Filtre Şablonları.
- Hizmet raporu → Müşteri Hizmetleri Raporu — müşteri başına hizmet teslimi.
Diğer alanlarda raporlar
- Muhasebe → Raporlar (K/Z/Bilanço/KDV) — bakınız KDV ve finansal raporlar.
- Randevular → Raporlar — bakınız Randevu raporları.
- Zaman takibi → Raporlar — rezerve edilmiş saatlerin değerlendirilmesi.
Bilmek iyiGördükleriniz planınıza ve izinlerinize bağlıdır. Herkesin aynı rakamları görmesi için rapor tanımını paylaşın, dışa aktarılan dosyayı değil.
Bu makale yardımcı oldu mu?
Hiçbir şey izlenmez — düğmeler yalnızca bir mesaj açar, böylece neyin eksik olduğunu bize bildirebilirsiniz.
