Панелі керування та віджети

Початкова сторінка — це перший екран після входу. Вона вітає Вас по імені і показує, що потрібно Вам сьогодні.

Що показують розділи

• Сьогодні для Вас — один список того, що чекає: затвердження, прострочені рахунки, заявки на підтримку, завдання, які мають бути виконані, подальші дії з потенційними клієнтами та зустрічі для підтвердження.
• Ключові показники — для менеджерів Дохід (місяць), Непогашені дебіторські заборгованості, Значення воронки (ліди) і Баланс платежів (місяць). Співробітники бачать Години цього тижня, Залишок відпустки, Відкриті завдання і Призначення на сьогодні.
• Мій день — зустрічі сьогодні, годинник часу та хто в команді.
• Тренди — дохід за останні 12 місяців та потенційні клієнти за етапами.
• Початок роботи — контрольний список для нової компанії.

Крок за кроком

1. Відкрити Панель управління.
2. Пропрацювати Сьогодні для Вас. У кожному рядку є одна кнопка, така як Виконано, Затвердити, Оплата або Відкрити.
3. Натисніть Показати все якщо чекає більше восьми рядків.
4. Натисніть на ключову цифру, щоб відкрити сторінку за нею.