Звіти та конструктори звітів
Звіти, що існують в IDup, та способи створення тих, що не існують: розширені звіти, конструктор звітів та збережені фільтри.
IDup надсилає звіти, які потрібні більшості бізнесів. Для інших у Вас є три інструменти: розширені звіти, конструктор звітів та збережені фільтри.
Де це знайтиЗвіти та ідеї у бічній панелі.
Крок за кроком
- Відкрити Звіти та ідеї → Звіти. Стандартний набір - це Продажі, Звіт про замовлення, Звіт про кількості, Витрати, Витрати проти доходів, Ліди, Щорічна активність, Щомісячна активність, Огляд табелів і Статті допомоги.
- Виберіть період і, де пропонується, клієнта або особу.
- Експортуйте те, що Вам потрібно зберегти або передати.
- Для чогось, що стандартний набір не охоплює, відкрийте Звіти (розширені). Він має Звіти та його власний Налаштування.
- Щоб визначити звіт самостійно, відкрийте Конструктор звітів. Використовуйте Звіти для списку та Шаблони як відправна точка.
- Щоб передати звіт колегам, використовуйте Обміни.
Фільтри, що поводяться як звіти
- Фільтри лідів — Фільтрувати потенційних клієнтів і Шаблони фільтрів лідів.
- Фільтри завдань — Фільтрувати завдання і Шаблони фільтрів завдань.
- Звіт про обслуговування → Звіт про обслуговування клієнтів — надання послуг за клієнтом.
Звіти в інших розділах
- Бухгалтерія → Звіти (P&L/Баланс/ПДВ) — дивіться ПДВ та фінансові звіти.
- Призначення → Звіти — дивіться Звіти про призначення.
- Облік часу → Звіти — оцінка заброньованих годин.
Добре знатиЩо Ви бачите, залежить від Вашого плану та Ваших дозволів. Діліться визначенням звіту, а не експортованим файлом, щоб усі бачили однакові цифри.
Чи була ця стаття корисною?
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
