Ориентирайте се в работното пространство

Страничната лента е дълга, защото IDup обхваща много области. Не е плосък списък. Елементите са под заглавия, а заглавието ви казва в коя част от бизнеса се намирате. Профилната карта е разположена най-горе.

Групите в страничната лента

• Главно меню: Табло, IDup AI, Моята област и Одобрения.
• Продажби и проекти: CRM, Клиенти, Срещи, Лийдове, Проекти и задачи, Проследяване на времето, Бележки и Поддръжка.
• Комуникация и маркетинг: Пощенска кутия (споделената пощенска кутия), AI Studio, Маркетинг, Пощенска кутия, IDup Chat и Обаждания.
• Финанси: Плащания, Счетоводство, Данъчни декларации, Разходи и Комисионни.
• Администрация: Управление на Човешки ресурси и Множество компании.
• Централно: Служители, Устройства, в които сте влезли, Одитен дневник, Известия и Първи стъпки.
• Продажби и електронна търговия: Оферти и фактури, Онлайн магазин, Точка на продажба, Продукти и инвентар и Закупуване.
• Проекти и услуги, Документи / Файлове, Доклади и Идеи и Автоматизация / Работни потоци следвайте.
• Сигурност / Администратор, Модули, API и, в работно пространство на компания, Моят акаунт са в края.

Кои елементи виждате зависи от вашия план и вашите разрешения. Операторите на платформата виждат още една група, IDup Платформа.

Къде се намирате

Текущият елемент е подчертан и неговата група е отворена, също на страниците за детайли и редактиране.

Меню Профил

Изберете картата на профила. Менюто има Моят профил, Моят акаунт със собствени под-елементи (Общ преглед, Фактуриране, Фактури, Моите билети до IDup и Партньор) и Език. Моят акаунт се появява в работните пространства на компанията и показва само това, което може да видите.

Създайте нов

Кръгът Създайте нов бутон (+) в горната лента изброява какво можете да създадете: клиент, контакт, потенциален клиент, член на персонала и други. Показва само това, което вашите разрешения позволяват.

Още начини за преместване

Търсене, любими и страницата Всички области са в Търсене, любими и Всички области. IDup AI отговаря на въпроси за Вашите собствени данни.