Търсене, любими и Всички области

Горната част на страничната лента има инструменти, които Ви спестяват кликвания. Те работят в браузъра и, за фаворити и менюто, в приложението.

Търсене

Натиснете Ctrl+K (⌘K на Mac) или изберете Търсене. Въведете няколко букви. Малки грешки се толерират.

• Страници: всяка страница от менюто.
• Записи: клиенти, контакти, потенциални клиенти, фактури, оферти, проекти, задачи, имоти, единици и персонал, само тези, които можете да видите.
• Действия: например Нова оферта, Нов клиент, Нова фактура, Нова задача или Нов билет.

Използвайте стрелките за избор, Enter за отваряне и Esc за затваряне. Последните търсения се запазват.

Предпочитани и наскоро използвани

Изберете звездата до елемент от менюто, за да го добавите към вашия Предпочитани. Подредете ги чрез плъзгане или с клавишите със стрелки. Наскоро използвани изброява последните Ви пет страници. Можете да го скриете.

Персонализиране на менюто

Изберете Персонализиране на менюто да скриете, покажете или преместите групи, след това Готово. Нулиране към фирмените настройки по подразбиране връща стандартната поръчка обратно.

Всички области

Страницата Всички области показва всяка област като плочка с кратко описание. Можете да търсите, филтрирате по категория и да добавяте звезди.

Меню по роля

Администраторите могат да изберат под Меню по роля кои групи вижда всяка роля. Само дисплеят се променя. Разрешенията остават същите и всичко остава достъпно чрез търсене и Всички области.

Червени числа

Елемент от менюто може да показва число, например чакащи одобрения, отворени билети за поддръжка, просрочени фактури или задачи за днес. Липсата на число означава, че нищо не чака.