Доклади и създатели на доклади
Докладите, които съществуват в IDup, и начините да създадете такъв, който не съществува: разширени доклади, конструктор на доклади и запазени филтри.
IDup изпраща отчетите, от които повечето бизнеси се нуждаят. За останалите имате три инструмента: разширени отчети, конструктор на отчети и запазени филтри.
Къде да го намеритеДоклади и Идеи в страничната лента.
Стъпка по стъпка
- Отворено Доклади и Идеи → Доклади. Стандартният комплект е Продажби, Доклад за поръчка, Отчет за количества, Разходи, Разходи срещу приходи, Лийдове, Годишна дейност, Месечна активност, Общ преглед на таблиците за време и Статии за помощ.
- Изберете периода и, където е предложено, клиента или лицето.
- Експортирайте това, което трябва да запазите или предадете.
- За нещо, което стандартният набор не покрива, отворете Доклади (разширени). Той има Доклади и неговата собственост Настройки.
- За да дефинирате отчет сами, отворете Създател на доклади. Използвайте Доклади за списъка и Шаблони като начална точка.
- За да предадете отчет на колеги, използвайте Споделяния.
Филтри, които се държат като отчети
- Филтри на лийдове — Филтрирайте потенциални клиенти и Шаблони за филтри на лийдове.
- Филтри на задачи — Филтрирайте задачи и Шаблони за филтри на задачи.
- Сервизен отчет → Отчет за клиентски услуги — предоставяне на услуги на клиент.
Отчети в други области
- Счетоводство → Отчети (П&Л/Баланс/ДДС) — вижте ДДС и финансовите отчети.
- Срещи → Отчети — вижте Отчети за срещи.
- Проследяване на време → Отчети — оценката на резервираните часове.
Добре е да знаетеКакво ще видите зависи от Вашия план и Вашите разрешения. Споделете дефиницията на отчета, а не експортирания файл, за да виждат всички едни и същи цифри.
Беше ли полезна тази статия?
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
