Автоматизация на работния процес

Автоматизацията си заслужава за стъпките, които никой не обича и всички забравят. В IDup, два инструмента изпълняват правила върху задачи.

Автоматизация на работния процес

1. Отворено Автоматизация на работния процес и натиснете Добавяне на правило.
2. Изберете секцията. Правилото се задейства, когато задача се премести в нея.
3. Натиснете Добавяне на действие. Можете да зададете изпълнител, краен срок или приоритет, да добавите елемент в контролния списък, напомняне, коментар, последовател или файл, да преместите задачата или да я маркирате като завършена.
4. Плъзнете действията в реда, в който трябва да се изпълнят.

Автоматизация

1. Отворено Автоматизация и натиснете Добавете нова автоматизация.
2. Добавете тригер, като например Задачата е създадена, Статусът на задачата е променен на, Крайният срок е днес или Неактивен за дни.
3. Добавете условие, за да се прилага правилото само там, където трябва.
4. Добавете действията, като например промяна на статуса, приоритета, отговорника или последователя, или добавяне на коментар, напомняне или етикет.
5. Запазете и активирайте го. Списъкът показва Последно задействано за всяка автоматизация.

Където другаде живее автоматизацията

• Шаблони → Имейл шаблони → Таймер за поща — пощата на базата на време.
• Маркетинг → Маркетингова автоматизация — страната на кампанията.
• Проекти и задачи → Напомняне — напомняне на определена дата.
• Преследвайте неплатена фактура — графикът за напомняния за фактуриране.