Табла и джаджи
Вашата начална страница показва какво Ви е необходимо днес, Вашите ключови показатели и Вашия ден, съставени от това, което Вашата роля и план позволяват.
Началната страница е първият екран след като влезете. Поздравява Ви по име и показва какво Ви е нужно днес.
Къде да го намеритеТабло в страничната лента. Приложението IDup показва същите секции.
Какво показват секциите
- Днес за Вас — един списък на чакащите: одобрения, просрочени фактури, билети за поддръжка, задачи с краен срок, последващи действия по потенциални клиенти и срещи за потвърждение.
- Ключови показатели — за мениджъри Приходи (месец), Изключителни вземания, Стойност на тръбопровода (потенциални клиенти) и Баланс на плащанията (месец). Служителите виждат Часове тази седмица, Оставащи празници, Отворени задачи и Срещи днес.
- Моят ден — срещи днес, часовник и кой е в екипа.
- Тенденции — приходи за последните 12 месеца и потенциални клиенти по етапи.
- Първи стъпки — контролен списък за нова компания.
Стъпка по стъпка
- Отворено Табло.
- Работете през Днес за Вас. Всеки ред има един бутон, като например Готово, Одобрете, Плащане или Отворено.
- Натиснете Покажи всички ако чакат повече от осем реда.
- Кликнете върху ключова фигура, за да отворите страницата зад нея.
Добре е да знаетеВиждате само това, което Вашата роля, разрешения и план позволяват. Страницата се обновява около веднъж в минута, докато табът е отворен. За да промените оформлението, вижте Персонализирайте вашата начална страница.
Беше ли полезна тази статия?
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
Свързани статии
- Персонализирайте вашата начална страница Отчети, автоматизация и интеграции
- Доклади и създатели на доклади Отчети, автоматизация и интеграции
- Ориентирайте се в работното пространство Първи стъпки
- Отчети за срещи Отчети, автоматизация и интеграции
- Автоматизация на работния процес Отчети, автоматизация и интеграции
- Уебкукове и свързване на други системи Отчети, автоматизация и интеграции
