Zprávy a tvůrci zpráv
Zprávy, které existují v IDup, a způsoby, jak vytvořit takovou, která neexistuje: pokročilé zprávy, tvůrce zpráv a uložené filtry.
IDup dodává zprávy, které většina podniků potřebuje. Pro ostatní máte tři nástroje: pokročilé zprávy, tvůrce zpráv a uložené filtry.
Kde to najítZprávy a nápady v postranním panelu.
Krok za krokem
- Otevřít Zprávy a nápady → Zprávy. Standardní sada je Prodeje, Zpráva o objednávce, Zpráva o množstvích, Výdaje, Výdaje vs Příjmy, Leady, Roční aktivita, Měsíční aktivita, Přehled výkazů práce a Články nápovědy.
- Zvolte období a, kde je to nabízeno, zákazníka nebo osobu.
- Exportujte, co potřebujete uchovat nebo předat.
- Pro něco, co standardní sada nepokrývá, otevřete Zprávy (pokročilé). Má Zprávy a jeho vlastní Nastavení.
- Chcete-li si sami definovat zprávu, otevřete Tvůrce zpráv. Použijte Zprávy pro seznam a Šablony jako výchozí bod.
- Chcete-li předat zprávu kolegům, použijte Sdílení.
Filtry, které se chovají jako zprávy
- Filtry leadů — Filtrovat potenciální zákazníky a Šablony filtrů leadů.
- Filtry úkolů — Filtrovat úkoly a Šablony filtrů úkolů.
- Servisní zpráva → Zpráva o službách klienta — poskytování služeb na zákazníka.
Zprávy v jiných oblastech
- Účetnictví → Zprávy (P&L/Bilance/DPH) — viz DPH a finanční zprávy.
- Schůzky → Zprávy — viz Zprávy o schůzkách.
- Sledování času → Zprávy — hodnocení rezervovaných hodin.
Dobré vědětCo vidíte, závisí na vašem plánu a vašich oprávněních. Sdílejte definici zprávy, ne exportovaný soubor, aby všichni viděli stejná čísla.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
