Automatizace pracovních postupů

Automatizace se vyplatí na krocích, které nikdo nemá rád a každý zapomíná. V IDup dva nástroje spouštějí pravidla na úkolech.

Automatizace pracovních postupů

1. Otevřít Automatizace pracovních postupů a stiskněte Přidat pravidlo.
2. Vyberte sekci. Pravidlo se spustí, když se úkol přesune do ní.
3. Stiskněte Přidat akci. Můžete nastavit přiřazenou osobu, termín splnění nebo prioritu, přidat položku kontrolního seznamu, připomínku, komentář, sledujícího nebo soubor, přesunout úkol nebo jej označit jako dokončený.
4. Přetáhněte akce do pořadí, ve kterém by měly probíhat.

Automatizace

1. Otevřít Automatizace a stiskněte Přidat novou automatizaci.
2. Přidat spouštěč, jako je Úkol vytvořen, Stav úkolu změněn na, Datum splatnosti je dnes nebo Neaktivní po dny.
3. Přidejte podmínku, aby se pravidlo uplatnilo pouze tam, kde má.
4. Přidejte akce, jako je změna stavu, priority, přiřazení nebo sledování, nebo přidání komentáře, připomínky či štítku.
5. Uložte a aktivujte. Seznam ukazuje Poslední spuštění pro každou automatizaci.

Kde jinde žije automatizace

• Šablony → E-mailové šablony → Časovač e-mailů — časově založená pošta.
• Marketing → Marketingová automatizace — strana kampaně.
• Projekty a úkoly → Připomenutí — připomínka na určité datum.
• Dohánět nezaplacenou fakturu — plán upomínek pro fakturaci.