Služby a úklid

Každý systém má zásuvku. V IDup se nazývá Utilities. Stojí za to vědět, co v ní je, než ji budete potřebovat.

Co je v Nástrojích

• Média — knihovna souborů vašeho pracovního prostoru.
• Hromadný export PDF, Export e-faktur, CSV Export a Hromadné exporty XML — získávání dokumentů a dat.
• Import úkolů — přenesení seznamu úkolů ze souboru.
• Kalendář — vše, co má datum.
• Mapový klastr — vaši zákazníci na mapě.
• Oznámení — zpráva pro všechny v pracovním prostoru.
• Cíle, Záznam aktivit, Průzkumy a Protokol e-mailových tiketů.

Zálohy

Udělejte si kopii, než uděláte něco, co nelze vrátit zpět. Otevřít Systém → Záloha databáze nebo Systém → Úplná záloha.

Protokoly, které stojí za to znát

• Záznam aktivit — co se stalo v pracovním prostoru.
• Protokol auditu — kdo co změnil. Viz Protokol auditu.
• Systém → Protokoly — technický protokol, s Přehledový panel a Nastavení protokolu.
• Šablony → E-mailové šablony → E-mailový log — jaká pošta byla odeslána.

Různé

• QR kódy — kódy pro text, Wi-Fi, telefon, SMS, události, kontaktní karty a místa.
• Tvůrce formulářů — formuláře s Formuláře pro personál.
• Události — události s datem, typem, kategorií a odkazem.