Panely a widgety
Vaše úvodní stránka ukazuje, co dnes potřebujete, vaše klíčové údaje a váš den, sestavené podle toho, co vaše role a plán umožňují.
Úvodní stránka je první obrazovka po přihlášení. Vítá vás jménem a ukazuje, co dnes potřebujete.
Kde to najítPřehledový panel v postranním panelu. Aplikace IDup zobrazuje stejné sekce.
Co zobrazují sekce
- Dnes pro vás — jeden seznam toho, co čeká: schválení, opožděné faktury, podpora tikety, úkoly, které jsou splatné, sledování potenciálních zákazníků a schůzky k potvrzení.
- Klíčové ukazatele — pro manažery Příjmy (měsíc), Nevyrovnané pohledávky, Hodnota pipeline (leady) a Platební bilance (měsíc). Zaměstnanci vidí Hodiny tento týden, Zbývající dovolené, Otevřené úkoly a Dnešní schůzky.
- Můj den — dnešní schůzky, časový záznam a kdo je v týmu.
- Trendy — příjmy za posledních 12 měsíců a potenciální zákazníci podle fáze.
- Začínáme — kontrolní seznam pro novou společnost.
Krok za krokem
- Otevřít Přehledový panel.
- Propracovat se Dnes pro vás. Každý řádek má jedno tlačítko, například Hotovo, Schválit, Platba nebo Otevřít.
- Stiskněte Zobrazit vše pokud čeká více než osm řádků.
- Klikněte na klíčovou hodnotu pro otevření stránky za ní.
Dobré vědětVidíte pouze to, co vaše role, oprávnění a plán umožňují. Stránka se obnovuje přibližně jednou za minutu, když je karta otevřená. Pro změnu rozvržení viz Přizpůsobit svou úvodní stránku.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
Související články
- Přizpůsobit svou úvodní stránku Zprávy, automatizace a integrace
- Zprávy a tvůrci zpráv Zprávy, automatizace a integrace
- Zorientujte se v pracovním prostoru Začínáme
- Zprávy o schůzkách Zprávy, automatizace a integrace
- Automatizace pracovních postupů Zprávy, automatizace a integrace
- Webhooks a propojení s jinými systémy Zprávy, automatizace a integrace
