Opprett og send en faktura
Opprett en faktura for en kunde, send den via e-post og se hva som skjer med den etterpå.
En faktura i IDup er ikke et dokument du produserer og deretter arkiverer et annet sted. Den forblir koblet til kunden, prosjektet, betalingen og regnskapet.
Trinn for trinn
- Åpen Tilbud & fakturaer → Fakturaer → Fakturaer og opprett en ny faktura.
- Velg kunden. Deres adresse, valuta, betalingsbetingelser og skatteinnstillinger hentes fra deres oppføring.
- Legg til linjene. Varer du ofte selger kan velges i stedet for å skrives inn.
- Skriv inn en Emne hvis du ønsker en. Den vises i fet skrift under fakturatittelen.
- Sjekk skattesatsen per linje og forfallsdatoen.
- Legg til en Introduksjon over linjene og en Lukketekst under totalen hvis du vil ha din egen formulering. Uten dem brukes standardteksten på kundens språk.
- Lagre det som et utkast hvis noen andre må se på det. Velg ellers Send.
Sendevinduet
Sendevinduet viser kundens kontakter, allerede valgt. Du kan legge til CC- og BCC-adresser, endre språket, emnet og teksten, og forhåndsvise PDF-en. Med Send senere du velger en dato og tid. Endringer i dette vinduet gjelder kun denne e-posten.
Hva kunden mottar
- En PDF på kundens språk, med dine firmadata i bunnteksten.
- En e-post fra firmanavnet ditt med en Vis og betal faktura knapp. Svar går til din bedrifts e-postadresse.
- Den sveitsiske QR-betalingsdelen på siste side, hvis du har angitt en IBAN og fakturaen er i CHF eller EUR.
Etter at den er sendt
Statusen følger hva som skjer: Utkast, Ubetalt, Delvis Betalt, Betalt, Forfalt eller Kansellert. Fakturahistorikken viser når den ble sendt, når e-posten ble åpnet og når kunden åpnet lenken. Kunden ser fakturaen i sin portal. En tilkoblet kunde får også et push-varsel under Fakturaer og tilbud.
I appen
Åpne fakturaer i appen og opprett fakturaen på samme måte. Den sist lastede fakturalisten forblir lesbar offline.
Andre dokumenter
- Fakturakorrigeringer korriger en faktura som var feil. Beløpet utlignes mot åpne fakturaer eller refunderes.
- Gjentakende fakturaer oppretter den samme fakturaen igjen på en tidsplan.
- Leveringsnotater list opp hva som forlot bygningen.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
