Opprett og send et tilbud
Opprett et tilbud, send det, følg med på om det ble åpnet, og gjør det om til en ordre eller en faktura.
Et tilbud er et priset forslag som du sender før arbeidet. I IDup heter produktet Tilbud. Kunden din kan akseptere det online. En kontrakt er det som binder etterpå.
Trinn for trinn
- Åpen Tilbud & fakturaer → Tilbud → Tilbud og velg Nytt tilbud.
- Velg kunden eller lederen.
- Legg til linjene, skatten og datoen tilbudet er gyldig til. Linjer kan være valgfrie. Kunden kan slå dem av før aksept.
- Legg til et emne, en innledning og en avslutningstekst hvis du vil ha din egen formulering.
- Send den. Sendingsvinduet fungerer som for fakturaer. Kunden får en Vis og godta tilbud knapp.
Ferdige offertetemplater finnes under Maler. En tilkoblet kunde ser også sine tilbud under Tilbud i deres egen konto.
Følg det
Listen har faner: Alle, Sendt, Åpen, Sett, Akseptert, Avvist, Utløpt og Utkast. Hver rad viser når kunden så den og hvor ofte. Nøkkeltallene viser den åpne verdien, den aksepterte verdien, akseptgraden og gjennomsnittlige dager til aksept. Bruk Send påminnelse nå for en kunde som ikke har svart. Du kan også la IDup minne kunden automatisk.
Hvis offeren endres
Bruk Revider (ny versjon). De tidligere versjonene forblir i historikken til tilbudet.
Når kunden sier ja
Statusen endres til Akseptert. Velg deretter Konverter til faktura eller Konverter til ordre. Linjene overføres og må ikke skrives inn på nytt. Du kan også be om en forskuddsbetaling som prosentandel, eller opprette et prosjekt fra tilbudet.
Tilbudsforespørsler
Tilbudsforespørsler er den innkommende siden. Et skjema på nettstedet ditt blir en forespørsel som du kan prise. Det sparer den første utvekslingen av e-poster.
Tilbud du opprettet før den nye visningen, ligger fortsatt i listen, merket som klassiske.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
