Jobber og arbeidsrapporter
Planlegg besøk på en utsendelsestavle, la ansatte registrere hva de gjorde, få en signatur og fakturer rapporten med ett klikk.
En jobb er arbeid du utfører hos en kunde, for eksempel en reparasjon eller en installasjon. En arbeidsrapport registrerer hva som ble gjort: tidene, materialet og tjenestene. Kunden signerer den.
Trinn for trinn
- Opprett en Ny jobb. Du kan starte fra et tilbud, en billett, en avtale, et prosjekt eller en chat, eller skrive det inn manuelt.
- Åpne Forsendelsestavle og planlegg et besøk. En ansatt velges og en avtale opprettes for dem. IDup advarer om konflikter som fravær eller et annet besøk.
- Ansatte starter og stopper besøket. I appen fungerer dette offline, og dataene synkroniseres senere.
- Registrer arbeidsrapporten: arbeidstider, materialer, tjenester, utgifter og bilder før og etter.
- Kunden og medarbeideren signerer. Rapporten låses deretter og PDF-en sendes til kunden.
- Velg de signerte rapportene til én kunde og velg Opprett faktura. Fakturaen er lagret som et utkast med timene, materialet og tjenestene. Sjekk den og send den under Fakturaer. Rapportene vises deretter som Fakturert.
Endringer etter signering
En signert rapport kan ikke redigeres. En endring oppretter en ny versjon og trenger en grunn. Den tidligere versjonen forblir i historikken med sin signatur og PDF. Den nye versjonen må signeres igjen.
Hva kunden ser
I sin konto ser kunden sine signerte arbeidsrapporter og kan laste ned PDF-en. Dine interne notater og timepriser vises ikke.
Innstillinger og analyse
I innstillingene angir du standard timepris, en sats for reisetid, om medarbeideren må signere, om PDF-en sendes automatisk etter signering, og om materialer trekkes fra lager. Analyse viser timer per kunde og per ansatt. Hvis du slår på Nettsteder, det viser også timer per sted.
Timene i en rapport teller også i Tidssporing, én gang.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
