Prosjekter, og hva kunden din ser av dem

Et prosjekt i IDup er der arbeidet, tiden, kostnadene og filene for en jobb samles. Det er også den enkleste måten å svare på «hvordan går det?» uten å skrive en oppdatering.

Trinn for trinn

1. Åpen Prosjekter og oppgaver → Prosjekter og opprett en for kunden. Hvis du ikke har noen ennå, velg Opprett første prosjekt.
2. Angi datoene og faktureringstypen: fast pris, per time, eller per oppgave.
3. For fakturering per time, skriv inn timeprisen. Skriv inn Estimerte timer hvis du ønsker et tidsbudsjett.
4. Legg til medlemmene som skal jobbe med den.
5. Del det opp i oppgaver. Hver oppgave har en eier, en frist og en status.
6. Merk hva kunden kan se. Synlighet er per element. En oppgave, en fil, en milepæl eller en diskusjon kan være synlig eller intern.
7. Se prosjektoversikten for booket tid, kostnader og fremdrift.

I appen

Åpne prosjekter i appen for å se status, oppgaver og tid. En tilkoblet kunde ser sine prosjekter i sitt eget område, begrenset til det du har merket som synlig.

Gjør fremgang synlig uten ekstra arbeid

Kundeportalen viser prosjektstatus, synlige oppgaver og synlige milepæler. Når statusen endres, kan tilkoblede kunder varsles med push-varsel. Se Informer en kunde når et prosjekt flyttes.

Rundt prosjekter

• Prosjekt veikart: alle prosjekter i et øyeblikk, med varighet og fremgang.
• Prosjekt Kanban: tavlevisningen av prosjektene dine.
• Prosjekttemplater, under Dokumenter / Filer: oppføringer gruppert etter kategori, med egne innstillinger.
• Arbeidsbelastning: hvem som er overforpliktet, før de forteller deg.