Administrer avtaler, historikk og oppfølging
Arbeid med avtaledashboardet, registrer resultater, følg opp leads og håndter tilbakeringingsforespørsler.
Avtalesidene hjelper deg med å drive dagen, lære av tidligere avtaler og ikke miste en person som ennå ikke har booket.
Dashbord
Dashbordet viser Dag, Uke, Måned eller Liste. Filtrer etter kalender, ansatte, sted og status. Fravær og opptatte tider vises som blokker. Dra en avtale for å flytte den. IDup ber om bekreftelse først og advarer om overlappinger og helligdager. Gjest og medarbeider får hver en e-post “Avtale endret”. Avtaler som venter på bekreftelse er listet på siden. Siden oppdaterer seg selv. Bruk søket for et navn, e-post, telefonnummer eller kalender. Du kan skrive ut visningen.
Avtalelisten
Avtaler → Avtaler lister opp alle avtaler. Søk, filtrer og eksporter dem. Velg flere rader for å bekrefte, avbryte med en grunn, markere som fullført eller ikke møtt, tildele en vert, sende påminnelsen på nytt eller opprette en faktura. Se Velg flere rader og utfør handlinger på dem.
Historikk og oppfølging
- Åpen Avtaler → Historikk. Den lister opp tidligere avtaler, nyeste først, med resultat, notat og neste steg.
- Velg Registrer resultat: fant sted, ikke møtt opp, ikke nådd, oppfølging, vunnet eller tapt. Et utfall kan bare registreres når avtalen har startet.
- Legg til en oppfølging med en dato. Den vises som en samtaleoppføring i kalenderen til medarbeideren og blokkerer ikke bookbare tider.
- Velg Legg til som lead hvis personen ennå ikke er en lead. En vunnet lead kan konverteres til en kunde med hele historikken sin.
Leads → Oppfølging lister opp tilbakeringinger og oppfølginger som forfaller. Klikk på en rad for å se hele historikken til personen.
Tilbakeringinger
Noen foretrekker en samtale. På bestillingssiden kan de be om en tilbakeringing med kanalen og tidspunktet de er tilgjengelige. Tilbakeringinger du kan tildele, ringe, markere som ferdig eller booke en avtale med en gang. Forfalte er markert.
Rapporter
Rapporter vis avtaler, avbestillinger, uteblivelser, populære tider, ledetid, nye og tilbakevendende gjester, alt sammenlignet med forrige periode.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
