Керування мандатами та їх періодами

Довірче управління є циклічним. Той самий клієнт створює ті самі зобов'язання щомісяця, щокварталу або щороку. Ризик полягає не в складності, а в пропущеній даті.

Додати клієнта-траста

1. Відкрийте клієнта у Вашому списку клієнтів або створіть нового клієнта.
2. Позначка Керування як клієнт довірчого управління. Форма показує, скільки Ви використовуєте, наприклад Клієнти: 1 з 1.
3. Зберегти. Ви бачите Клієнт довірчого управління створений.

Якщо досягнуто Вашого ліміту, клієнт все ще зберігається. Додаткових клієнтів можна придбати у Вашому плані. Дивіться Додаткові працівники та додаткові компанії.

Працювати певний період

1. Відкрити Послуги довірчого управління → Клієнти і виберіть клієнта. Мандат є Активний, Призупинено або Завершено.
2. Виберіть профіль країни. Доступні: Стандартний (нейтральний), Швейцарія, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати та Сполучене Королівство.
3. Відкрити Періоди і виберіть Новий період. IDup також може створити кілька періодів одночасно, для календарного року або іншого фінансового року.
4. Запросити документи, які потрібні за період. Клієнт отримує електронний лист і може завантажити в додатку.
5. Перемістіть період через його етапи, наприклад Запитані документи, Отримані документи, Заброньовано, Звірено, Підготовлено, Очікує на затвердження, Затверджено, Подано, Закрито. Кроки залежать від області.
6. Огляд показує кожне мандат одночасно: в процесі, очікує на клієнта або запізнюється.

Кінцеві терміни

Кінцеві терміни є пропозиціями, які Ви повинні перевірити самостійно. Вони позначені таким чином на екрані.

Ваші клієнти

Кожен план включає 1 довірчого клієнта. Додаткові довірчі клієнти коштують 29 USD на місяць. Періоди не рахуються окремо.