Працювати з податковим консультантом або довіреною особою

Податковий консультант або довірена особа, яка використовує IDup, може підключитися до Вас. Тоді Ви обмінюєтеся документами та повідомленнями всередині IDup замість вкладень e-mail.

Крок за кроком

1. Вони запрошують Вас. Ви отримуєте e-mail, що вони створили для Вас обліковий запис IDup. Це безкоштовно і це Ваше.
2. Налаштуйте свій доступ, виберіть пароль і увійдіть за допомогою шестизначного коду. Дивіться Ваш безкоштовний приватний обліковий запис.
3. Їхня практика з'являється у Вашому виборі області. У додатку Ви знаходите Моя податкова справа або Моя довірча справа під Моя область.
4. Надіслати документи у ваш файл замість прикріплення їх до електронних листів.
5. Напишіть в офіс з того ж екрану. Потік залишається з Вашим файлом.
6. Запити на відсутні документи відображаються як ще потрібні, щоб Вас не турбували.

Повний огляд екранів додатку знаходиться в Податкові клієнти та довірчі клієнти в додатку.

Що вони можуть і не можуть бачити

• Вони бачать Ваш файл: документи, які Ви надіслали, та справи, які вони ведуть для Вас.
• Вони не бачать решту Вашого приватного облікового запису або Ваших інших зв'язків.
• Якщо взаємодія закінчується, вони зникають з Вашого вибору області, і Ваш обліковий запис залишається Вашим.