Керування податковими клієнтами

Дорога частина податкової роботи — це не подання. Це переслідування документів. Модуль Податки побудований навколо цього.

Додати податкового клієнта

1. Відкрийте клієнта у Вашому списку клієнтів або створіть нового клієнта.
2. Позначка Керування як податковий клієнт. Форма показує, скільки Ви використовуєте, наприклад Клієнти: 1 з 1.
3. Зберегти. Ви бачите Податкового клієнта створено.

Якщо досягнуто Вашого ліміту, клієнт все ще зберігається. У формі зазначено, що додаткових клієнтів можна придбати у Вашому плані, і Відкрити план веде Вас туди. Дивіться Додаткові працівники та додаткові компанії.

Працювати над податковою декларацією

1. Відкрити Податки → Клієнти і виберіть клієнта.
2. Виберіть профіль країни. Доступні: Стандартний (нейтральний), Швейцарія, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати та Сполучене Королівство.
3. Відкрити Податкові декларації і створіть повернення для клієнта, тип податку та податковий рік. Типи: податок на доходи, ПДВ, корпоративний податок, повернення партнерства та інші.
4. Запросити документи зі списку перевірки. Клієнт отримує електронний лист з кнопкою Завантажити документи і також завантажити в додатку.
5. Перемістіть статус вперед: Запитані документи, Отримані документи, У процесі, Очікує на затвердження клієнта, Затверджено клієнтом, Подано, Оцінка отримана, Закрито.
6. Введіть години та збори у звіті, якщо Ви їх виставляєте.

Кінцеві терміни

Кінцеві терміни відображаються як Пропозиція — перевірте самостійно. Завжди перевіряйте їх з офіційним джерелом, перш ніж покладатися на них.

Огляд та експорт

Огляд показує всю книгу клієнтів: що виконується, що чекає на клієнта і що запізнюється. Повернення можуть бути експортовані як CSV, PDF та ZIP.

Ваші клієнти можуть бачити свій власний файл у додатку. Дивіться Податкові клієнти та довірчі клієнти в додатку.