Αναφορές και δημιουργοί αναφορών
Οι αναφορές που υπάρχουν στο IDup και οι τρόποι να δημιουργήσετε μία που δεν υπάρχει: προχωρημένες αναφορές, ο δημιουργός αναφορών και αποθηκευμένα φίλτρα.
Το IDup αποστέλλει τις αναφορές που χρειάζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις. Για τις υπόλοιπες έχετε τρία εργαλεία: προχωρημένες αναφορές, τον κατασκευαστή αναφορών και αποθηκευμένα φίλτρα.
Πού να το βρείτεΑναφορές & Ιδέες στην πλαϊνή γραμμή.
Βήμα προς βήμα
- Ανοιχτό Αναφορές & Ιδέες → Αναφορές. Το τυπικό σύνολο είναι Πωλήσεις, Αναφορά παραγγελίας, Αναφορά Ποσοτήτων, Έξοδα, Έξοδα έναντι Εισοδήματος, Προοπτικές, Ετήσια δραστηριότητα, Μηνιαία δραστηριότητα, Επισκόπηση φύλλων χρόνου και Άρθρα βοήθειας.
- Επιλέξτε την περίοδο και, όπου προσφέρεται, τον πελάτη ή το άτομο.
- Εξαγωγή όσων χρειάζεστε να διατηρήσετε ή να παραδώσετε.
- Για κάτι που το τυπικό σύνολο δεν καλύπτει, ανοίξτε Αναφορές (προχωρημένες). Έχει Αναφορές και το δικό του Ρυθμίσεις.
- Για να ορίσετε μια αναφορά μόνοι σας, ανοίξτε Δημιουργός αναφορών. Χρησιμοποιήστε Αναφορές για τη λίστα και Πρότυπα ως σημείο εκκίνησης.
- Για να μεταβιβάσετε μια αναφορά σε συναδέλφους, χρησιμοποιήστε Κοινοποιήσεις.
Φίλτρα που λειτουργούν σαν αναφορές
- Φίλτρα προοπτικών — Φιλτράρισμα ευκαιριών και Πρότυπα φίλτρων προοπτικών.
- Φίλτρα εργασιών — Φιλτράρισμα εργασιών και Πρότυπα φίλτρων εργασιών.
- Αναφορά υπηρεσιών → Αναφορά Υπηρεσιών Πελάτη — παροχή υπηρεσιών ανά πελάτη.
Αναφορές σε άλλες περιοχές
- Λογιστική → Αναφορές (ΚΠΛ/Ισολογισμός/ΦΠΑ) — δείτε ΦΠΑ και οι οικονομικές αναφορές.
- Ραντεβού → Αναφορές — δείτε Αναφορές ραντεβού.
- Παρακολούθηση χρόνου → Αναφορές — η αξιολόγηση των καταγεγραμμένων ωρών.
Καλό να γνωρίζετεΤι βλέπετε εξαρτάται από το πλάνο σας και τις άδειές σας. Μοιραστείτε τον ορισμό της αναφοράς, όχι το εξαγόμενο αρχείο, ώστε όλοι να βλέπουν τα ίδια στοιχεία.
Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
