Επαφή, πηγή και ειδοποιήσεις

Όταν υποβάλλεται μια φόρμα, το IDup δημιουργεί το προφίλ αναζήτησης και μια επαφή (lead) μαζί. Αν το email ή το τηλέφωνο υπάρχει ήδη, το προφίλ συνδέεται με αυτή την επαφή. Δεν δημιουργείται διπλότυπο.

Επικοινωνία και εταιρεία

• Αν ο τίτλος είναι Εταιρεία, το πεδίο Εταιρεία είναι απαραίτητη και το άτομο γίνεται το πρόσωπο επικοινωνίας.
• Το αρχείο επαφής έχει μπλοκ Προφίλ αναζήτησης.
• Ένα σήμα Προφίλ αναζήτησης: … δείχνει την πηγή και συνδέεται με το προφίλ.

Πηγή

Η στήλη Πηγή έχει δύο γραμμές: το όνομα και το κανάλι, όπως Ιστοσελίδα, Άμεσος σύνδεσμος, Κωδικός QR, Σελίδα προορισμού, Πύλη, Εφαρμογή, Εγχειρίδιο ή IDup AI. Μια καμπάνια προστίθεται όταν ο σύνδεσμος περιέχει μία. Μπορείτε να φιλτράρετε ανά πηγή και να ονομάσετε την πηγή κάθε φόρμας κάτω από Ρυθμίσεις.

Email προς το άτομο

• Οι δημόσιες φόρμες στέλνουν επιβεβαίωση με σύνδεσμο προς Αλλάξτε, παύστε ή διακόψτε την εγγραφή.
• Με Διπλή επιβεβαίωση το άτομο επιβεβαιώνει πρώτα τη διεύθυνση email.
• Τα προφίλ που εισάγονται χειροκίνητα, από AI ή στην εφαρμογή δεν αποστέλλουν τίποτα αυτόματα.
• Για αυτά, κάντε κλικ Αποστολή επιβεβαίωσης στον υποψήφιο πελάτη. Βλέπετε πρώτα μια προεπισκόπηση.

Ειδοποίηση της ομάδας σας

• Μια ειδοποίηση καμπάνας και μια ώθηση: Νέο προφίλ αναζήτησης / υποψήφιος πελάτης, με όνομα, στόχο και τόπο. Πατώντας το ανοίγει το προφίλ.
• Η κατηγορία push είναι Προφίλ αναζήτησης στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, στον ιστό και στην εφαρμογή.
• Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail στο ανατεθειμένο μέλος του προσωπικού.
• Η ανάθεση μπορεί να είναι μια σταθερή επαφή, Κυκλική κατανομή ή κανένας. Προαιρετικά, το IDup δημιουργεί την εργασία Αναθεώρηση προφίλ αναζήτησης.

Μια φόρμα μπορεί επίσης να καλέσει ένα Διεύθυνση webhook με υπογραφή για κάθε νέο προφίλ αναζήτησης.