Διαχείριση υποψήφιων πελατών
Όλα πριν κάποιος γίνει πελάτης: η διαδικασία, η κάρτα υποψήφιου πελάτη, τα φίλτρα και η μετατροπή ενός υποψήφιου πελάτη σε πελάτη.
Ένας υποψήφιος είναι ένα άτομο με το οποίο μπορεί να κάνετε δουλειές. Κρατήστε τους στο IDup αντί σε ένα γραμματοκιβώτιο. Όταν μετατραπούν, όλο το ιστορικό έρχεται μαζί τους.
Αγωγός ή λίστα
Η σελίδα ανοίγει ως αγωγός με μία στήλη ανά στάδιο. Τα προεπιλεγμένα στάδια είναι Νέο, Επικοινωνήθηκε, Ραντεβού προγραμματισμένο, Προσφορά και Κέρδισε. Χαμένο ζητά έναν λόγο. Κάτω από Περισσότερα → Επεξεργασία σταδίων μπορείτε να μετονομάσετε, να χρωματίσετε, να ταξινομήσετε, να προσθέσετε ή να αποκρύψετε στάδια. Ένα στάδιο που περιέχει leads δεν μπορεί να αποκρυφτεί.
Μεταβείτε στη λίστα για ταξινομήσιμες στήλες και 25, 50 ή 100 σειρές ανά σελίδα. Το IDup θυμάται την επιλογή σας.
Η κάρτα του lead
Μια κάρτα δείχνει το όνομα, την εταιρεία, τον ιδιοκτήτη, την πηγή, την αξία, την τελευταία επαφή και το επόμενο βήμα. Μια κόκκινη γραμμή δείχνει ένα καθυστερημένο βήμα. Μια γκρι γραμμή λέει Καμία επόμενη ενέργεια, με ένα κουμπί για να προγραμματίσετε ένα.
Βήμα προς βήμα
- Επιλέξτε Προσθήκη υποψήφιου πελάτη, ή αφήστε να φτάσει από μια διαδικτυακή φόρμα, μια εισαγωγή, μια κράτηση ή ένα chatbot.
- Ανοίξτε την κάρτα. Καλέστε, γράψτε, προσθέστε ένα Σημείωση ή ένα Εργασία, ή κλείστε ένα Ραντεβού από εκεί.
- Χρησιμοποιήστε Καταγραφή κλήσης για να καταγράψετε το αποτέλεσμα, την κατεύθυνση και τη διάρκεια.
- Σύρετε την κάρτα στο επόμενο στάδιο ή αλλάξτε την στο μενού.
- Όταν πουν ναι, επιλέξτε Μετατροπή σε πελάτη. Σημειώσεις, ραντεβού και παρακολουθήσεις μετακινούνται.
Φίλτρα και βασικοί δείκτες
Φιλτράρισμα κατά ιδιοκτήτη, πηγή, βαθμολογία, ετικέτες, ημερομηνία και αξία. Αποθήκευση ένας συνδυασμός ως προβολή. Η επάνω σειρά δείχνει ανοιχτές ευκαιρίες, αξία αγωγού, ποσοστό επιτυχίας και μέσο χρόνο για επιτυχία.
Περισσότερα εργαλεία
- Έλεγχος για διπλότυπα: μια κάρτα επισημαίνει πιθανά διπλότυπα. Η συγχώνευση δεν διαγράφει τίποτα και μπορείτε να την αναιρέσετε.
- Διανομή νέων leads: κάτω από Περισσότερα, παραδώστε νέες μη ανατεθειμένες ευκαιρίες σε επιλεγμένα άτομα με τη σειρά.
- Βαθμολόγηση προοπτικών: πόντοι ανά lead από τους δικούς σας κανόνες, εμφανίζονται σε κάθε κάρτα.
- Ακολουθίες: αυτόματα βήματα e-mail και SMS μετά τη δημιουργία ενός lead.
- Εύρεση προοπτικών και Φόρμες ιστού: βρείτε εταιρείες και μετατρέψτε τις ερωτήσεις από τον ιστότοπο σε προοπτικές.
- Αναφορές: χωνί, ποσοστό επιτυχίας ανά στάδιο, πηγή και άτομο, πρόβλεψη και λόγοι απώλειας.
Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες από κάθε πηγή βρίσκονται στο Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες και το ιστορικό τους.
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
