Η πύλη πελατών

Η πύλη είναι το μέρος του IDup που αγγίζουν οι πελάτες σας. Αφαιρεί πολλά e-mails «οποιαδήποτε ενημέρωση;», επειδή η απάντηση βρίσκεται σε μια σελίδα που μπορούν να ανοίξουν μόνοι τους.

Τι βλέπει ένας πελάτης

• Ένας πίνακας ελέγχου με τις μετρήσεις που τους αφορούν.
• Τιμολόγια, Προσφορές και Συμβάσεις, καθένα με την κατάστασή του.
• Έργα, αλλά μόνο τα μέρη που σημειώσατε ως ορατά.
• Υποστήριξη: τα εισιτήρια που άνοιξαν και οι απαντήσεις σας.
• Το Βάση γνώσεων δημοσιεύσατε.
• Προφίλ και η σελίδα απορρήτου.

Οι προσφορές και οι συμβάσεις μπορούν να ανοιχτούν και να γίνουν δεκτές online. Ο πελάτης υπογράφει στην οθόνη, με το δάχτυλο ή το ποντίκι. Στη συνέχεια το IDup στέλνει ένα PDF με αρχείο επαλήθευσης στον πελάτη και σε εσάς. Δείτε Αφήστε τους πελάτες να αποδέχονται μια προσφορά online.

Δώστε πρόσβαση σε μια επαφή

1. Ανοίξτε τον πελάτη, στη συνέχεια την επαφή.
2. Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στο portal και ορίστε τι μπορεί να δει η επαφή.
3. Αποθηκεύστε. Η επαφή ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης και συνδέεται με έναν κωδικό που αποστέλλεται μέσω e-mail.
4. Ή προσκαλέστε από τη λίστα πελατών: το Πύλη / Εφαρμογή η στήλη προσφέρει Αποστολή μέσω email και Εμφάνιση κωδικού QR.

Αποφασίστε τι είναι ορατό

Η ορατότητα ορίζεται ανά στοιχείο. Ένα έργο, ένα αρχείο, μια εργασία ή ένα εισιτήριο μπορεί να είναι ορατό στον πελάτη ή εσωτερικά. Εργάζεστε ανοιχτά όπου βοηθά και ιδιωτικά όπου δεν βοηθά.

Γλώσσα και σύνδεση

Η σελίδα σύνδεσης ακολουθεί τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, εκτός αν ο επισκέπτης επιλέξει άλλη. Μετά τον κωδικό πρόσβασης, ο πελάτης λαμβάνει έναν εξαψήφιο κωδικό μέσω e-mail.

Για ένα portal ειδικό για τη βιομηχανία, δείτε Ρυθμίστε την περιοχή πελατών.