Επαφές: μία λίστα όλων των ατόμων

Η σελίδα επαφών είναι η μοναδική λίστα κάθε ατόμου με το οποίο συναλλάσσεστε. Συνδυάζει τις επαφές των πελατών σας, των υποψήφιων πελατών σας και των ατόμων που προσθέσατε χειροκίνητα. Κανείς δεν εμφανίζεται δύο φορές.

Οι πέντε βασικοί δείκτες

Πάνω από τη λίστα βλέπετε πέντε κάρτες. Κάθε μία είναι επίσης ένα φίλτρο.

• Συνολικές επαφές.
• Επαφές πελατών, με τον διαχωρισμό σε εταιρικό και ιδιωτικό.
• Προοπτικές, με το πόσα είναι νέα αυτόν τον μήνα.
• Με πρόσβαση στην εφαρμογή, που μετράει τα άτομα που είναι προσκεκλημένα ή ενεργά.
• Χωρίς e-mail / τηλέφωνο, που δείχνει τα κενά στα δεδομένα σας.

Επιλέξτε μια κάρτα για να φιλτράρετε τη λίστα. Επιλέξτε την ξανά για να αφαιρέσετε το φίλτρο. Η ομαδοποίηση, ο τύπος και η αναζήτηση λειτουργούν μαζί με τις κάρτες, και οι κάρτες συνεχίζουν να δείχνουν τα σύνολα. Κάθε κάρτα συγκρίνεται με τον προηγούμενο μήνα. Οι αριθμοί μπορεί να καθυστερούν έως και ένα λεπτό.

Προσθήκη ατόμου με το χέρι

1. Επιλέξτε Νέα Επαφή.
2. Εισάγετε όνομα, επώνυμο και e-mail. Και τα τρία είναι απαραίτητα.
3. Επιλέξτε μια ομάδα ή πληκτρολογήστε μια νέα. Αφήστε την εταιρεία κενή για ιδιώτη.
4. Αποθηκεύστε. Δεν απαιτείται πελάτης και το άτομο εμφανίζεται κάτω από Επαφές αμέσως.

Μια διεύθυνση e-mail που ήδη υπάρχει απορρίπτεται. Ένας υποψήφιος πελάτης που έγινε πελάτης ή ένα άτομο με το ίδιο e-mail όπως μια επαφή πελάτη εμφανίζεται μόνο μία φορά.

Φίλτρα

Φιλτράρισμα κατά Ομάδα και κατά τύπο: Επαφή πελάτη, Προοπτική ή Προστέθηκε χειροκίνητα. Οι στήλες Ομάδα / προέλευση και Κατάσταση / τελευταία σύνδεση εμφανίζει από πού προέρχεται ένα άτομο.