Προσθήκη πελάτη και επαφής
Η διαφορά μεταξύ ενός πελάτη και μιας επαφής, πώς να δημιουργήσετε και τα δύο, και τι αλλάζει ο τύπος πελάτη.
Το IDup διαχωρίζει το πελάτης από το επαφές. Ο πελάτης είναι η εταιρεία ή το νοικοκυριό με το οποίο συνεργάζεστε. Οι επαφές είναι τα άτομα εκεί.
Τα τιμολόγια, τα έργα και τα συμβόλαια ανήκουν στον πελάτη. Οι συνδέσεις, τα e-mails και οι προσκλήσεις εφαρμογών ανήκουν στις επαφές.
Βήμα προς βήμα
- Ανοιχτό Πελάτες και επιλέξτε Δημιουργήστε πελάτη.
- Στην κορυφή του Λεπτομέρειες πελάτη, επιλέξτε Ατομικό ή Εταιρεία.
- Για ένα άτομο, εισαγάγετε Χαιρετισμός, Όνομα και Επώνυμο. Το όνομα του πελάτη αποτελείται από το όνομα και το επώνυμο.
- Για μια εταιρεία, εισαγάγετε το Όνομα εταιρείας. Προσθέστε ένα Πρόσωπο επικοινωνίας αν θέλετε ένα.
- Συμπληρώστε τη διεύθυνση, το νόμισμα και τις φορολογικές λεπτομέρειες. Τα τιμολόγια τα χρησιμοποιούν.
- Προσθέστε μια επαφή με όνομα, e-mail και τηλέφωνο. Το πρόσωπο επαφής μιας εταιρείας διατηρείται σε συγχρονισμό με την κύρια επαφή της.
- Επιλέξτε Προσκαλέστε στο IDup αν το άτομο πρέπει να αποκτήσει δωρεάν δικό του λογαριασμό για το web και την εφαρμογή. Τίποτα δεν αποστέλλεται χωρίς το τικ.
- Αναθέστε μια ομάδα εάν διαχωρίζετε τους πελάτες σας, και στη συνέχεια αποθηκεύστε.
Πελάτες που ήδη έχετε
Ανοιχτό Περισσότερα → Έλεγχος ατόμου/εταιρείας στη λίστα πελατών. Το IDup προτείνει έναν τύπο για κάθε πελάτη. Επιλέγετε τις γραμμές και επιλέγετε Εφαρμογή. Τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τσεκ, και Αναίρεση τελευταίας ενημέρωσης αντιστρέφει το.
Διπλότυπα
Η ίδια διεύθυνση e-mail με μια υπάρχουσα εγγραφή απορρίπτεται, και το μήνυμα αναφέρει αυτή την εγγραφή. Ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου σας ζητά να επιβεβαιώσετε πρώτα. Εάν δύο πελάτες είναι μία εταιρεία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο συγχώνευσης πελατών αντί να διαγράψετε έναν.
Επόμενο: Εργαστείτε με τη λίστα πελατών και Το αρχείο πελάτη.
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
