Ενσωμάτωση πελάτη

Η ενσωμάτωση πελάτη μετατρέπει τις πρώτες εβδομάδες με έναν νέο πελάτη σε μια λίστα ελέγχου. Εσείς και ο πελάτης βλέπετε τι έχει ολοκληρωθεί και τι εκκρεμεί.

Τι περιέχει ένα πλάνο

Ένα σχέδιο αποτελείται από βήματα. Οι τύποι βημάτων είναι Καλώς ήρθατε, Πρόσβαση, Μεταφόρτωση εγγράφου, Υπογραφή, Εργασία, Διαβάστε και επιβεβαιώστε, Ραντεβού, Ανατροφοδότηση, Επιβεβαίωση και Πληροφορίες. Υπάρχουν έτοιμα πρότυπα για γενικούς πελάτες, ακίνητα, εμπιστευτικούς πελάτες, εμπορικές συναλλαγές και συνδρομές. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και να τα αντιγράψετε.

Ξεκινήστε ένα

1. Ανοιχτό CRM → Εισαγωγή πελατών και ξεκινήστε ένα πλάνο για έναν πελάτη με το χέρι.
2. Ή ενεργοποιήστε την αυτόματη εκκίνηση στις ρυθμίσεις onboarding. Ένα πλάνο ξεκινά τότε όταν ένας δυνητικός πελάτης γίνεται πελάτης, όταν γίνεται δεκτή μια προσφορά ή όταν υπογράφεται μια σύμβαση.
3. Το e-mail καλωσορίσματος αποστέλλεται στην αρχή. Η πρόσκληση στην εφαρμογή IDup αποστέλλεται μόνο όταν το επιλέξετε.
4. Ακολουθήστε την πρόοδο στη λίστα. Τα καθυστερημένα βήματα λαμβάνουν υπενθυμίσεις και ένας διαχειριστής ενημερώνεται αν παραμείνουν ανοιχτά.

Τι βλέπει ο πελάτης

Η περιοχή πελάτη εμφανίζει Η αρχή σας με τα ανοιχτά βήματα. Ο πελάτης ανεβάζει τα έγγραφα, υπογράφει το συμβόλαιο και κλείνει το kick-off μέσω του συνδέσμου κράτησης σας. Μια κράτηση αναγνωρίζεται αυτόματα. Μπορείτε να απορρίψετε ένα έγγραφο με λόγο.