Το αρχείο πελάτη

Το αρχείο πελάτη συγκεντρώνει όλα όσα ανήκουν σε έναν πελάτη. Το μενού στα αριστερά είναι ταξινομημένο σε οκτώ ομάδες, ώστε να μην χρειάζεται να αναζητάτε μια καρτέλα.

Οι οκτώ ομάδες

• Επισκόπηση, Επικοινωνία, Πωλήσεις και Οικονομικά.
• Έργα & Εργασία, Λογιστική, Έγγραφα και Περισσότερα.

Κάθε ομάδα ανοίγει και κλείνει, και το IDup το θυμάται για εσάς. Κάθε στοιχείο δείχνει μια μέτρηση, και τα κενά στοιχεία είναι γκρι. Χρησιμοποιήστε Μενού αναζήτησης για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο. Εμφάνιση όλων των αντικειμένων αποκαλύπτει αυτά που δεν ταιριάζουν με τον τύπο πελάτη.

Η κεφαλίδα

Η κορυφή του αρχείου δείχνει το Ανοιχτό ποσό (ή Όλα πληρωμένα), το Τελευταία επαφή, το Επόμενο ραντεβού, Πελάτης από, το Ομάδα και το Τύπος.

Προσφορές

Υπάρχει μία λίστα από Προσφορές με ένα Τύπος στήλη: Πρότυπο ή Με σχεδίαση. Νέα προσφορά ζητά ποιο είδος θέλετε. Το Standard έχει αντικείμενα, τιμές και φόρους. Με σχεδίαση είναι ένα έγγραφο με τη δική σας διάταξη και υπογραφή.

Μισθωτής, εταιρεία ή ιδιώτης

Είδη που δεν έχουν νόημα για τον τύπο πελάτη μετακινούνται σε Περισσότερα. Στοιχεία που ήδη περιέχουν δεδομένα δεν κρύβονται ποτέ. Για έναν ιδιώτη πελάτη μπορείτε να προσθέσετε άλλα άτομα με ρόλο: Συνοικιαστής, Συνεργάτης, Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης ή Άλλο. Τα τιμολόγια και τα τυποποιημένα e-mails εξακολουθούν να πηγαίνουν μόνο στην κύρια επαφή.

Ιστορικό

Το ιστορικό δείχνει έναν πίνακα και μια χρονογραμμή. Ο πίνακας είναι η προεπιλογή και μπορείτε να αλλάξετε ανά άτομο.