Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες και το ιστορικό τους

Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες εμφανίζει κάθε προοπτική σε ένα μέρος, ανεξαρτήτως πηγής και κατάστασης. Η ροή εργασίας δείχνει ανοιχτές εργασίες. Αυτή η σελίδα εμφανίζει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών που έγιναν πελάτες ή χάθηκαν.

Από πού προέρχονται αυτόματα οι υποψήφιοι πελάτες

• Συνομιλίες ρομπότ στο AI Studio που αφήνουν μια διεύθυνση e-mail ή έναν αριθμό τηλεφώνου.
• Ραντεβού που έχουν κλειστεί μέσω chatbot ή ημερολογίου.
• Μηνύματα στο κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο από ένα άτομο που σας έγραψε.
• Φόρμες ιστού, Εύρεση Πελατών, εισαγωγές και πελάτες που προσθέτετε χειροκίνητα.

Το IDup ελέγχει πρώτα τα διπλότυπα μέσω e-mail και δεύτερον μέσω αριθμού τηλεφώνου. Ένας γνωστός υποψήφιος λαμβάνει σημείωση αντί για δεύτερη εγγραφή. Ένας γνωστός πελάτης λαμβάνει σημείωση στον πελάτη. Ένας αριθμός τηλεφώνου που ταιριάζει σε πολλά άτομα δεν προστίθεται καθόλου. Ένα άτομο χωρίς e-mail και τηλέφωνο δεν δημιουργεί υποψήφιο.

Εργαστείτε με τη λίστα

• Φιλτράρισμα κατά κατάσταση, τύπο πηγής, ακριβή πηγή, στάδιο, ιδιοκτήτη, ετικέτες, ημερομηνία και αξία.
• Αναζήτηση κατά όνομα, εταιρεία, e-mail ή τηλέφωνο.
• Επιλέξτε Αποθηκεύστε την προβολή για να κρατήσετε φίλτρα και στήλες για τον εαυτό σας.
• Επιλέξτε σειρές για μαζικές ενέργειες: Αλλαγή φάσης, ιδιοκτήτης, ετικέτες, Εξαγωγή, Σήμανση ως χαμένο και Διαγραφή.
• Ένα μετατρεπόμενο lead συνδέεται με τον πελάτη του.

Ιστορικό

Η καρτέλα ιστορικού εμφανίζει τι έχει συμβεί: δημιουργία, αλλαγή σταδίου, ανάθεση, κλήση, e-mail, συνομιλία, ραντεβού που κλείστηκε ή ακυρώθηκε, προσφορά που στάλθηκε ή έγινε δεκτή, μετατροπή, απώλεια, διαγραφή ή επαναφορά. Ανοίξτε μια εγγραφή για να μεταβείτε στο σωστό σημείο του φακέλου του δυνητικού πελάτη. Οι εγγραφές συνομιλίας παραπέμπουν στη συνομιλία στο AI Studio.

Διαγραφή και επαναφορά

Η διαγραφή απαιτεί την άδεια διαγραφής υποψήφιων πελατών και ζητά επιβεβαίωση με τον αριθμό. Οι διαγραμμένοι υποψήφιοι πελάτες παραμένουν στον κάδο για 30 ημέρες με τις σημειώσεις, τα αρχεία και τα ραντεβού τους. Μπορείτε να τους επαναφέρετε από εκεί. Για 10 δευτερόλεπτα μετά τη διαγραφή μπορείτε επίσης να αναιρέσετε.