Διαχείριση εντολών και των περιόδων τους

Η εργασία εμπιστοσύνης είναι κυκλική. Ο ίδιος πελάτης παράγει τις ίδιες υποχρεώσεις κάθε μήνα, τρίμηνο ή έτος. Ο κίνδυνος δεν είναι η δυσκολία αλλά η χαμένη ημερομηνία.

Προσθέστε έναν πελάτη εμπιστοσύνης

1. Ανοίξτε τον πελάτη στη λίστα πελατών σας ή δημιουργήστε έναν νέο πελάτη.
2. Επιλέξτε Διαχείριση ως πελάτης εμπιστοσύνης. Η φόρμα δείχνει πόσα χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα Πελάτες: 1 από 1.
3. Αποθηκεύστε. Βλέπετε Δημιουργήθηκε πελάτης εμπιστοσύνης.

Αν φτάσετε το όριο, ο πελάτης εξακολουθεί να αποθηκεύεται. Πρόσθετοι πελάτες μπορούν να αγοραστούν στο πρόγραμμά σας. Δείτε Επιπλέον υπάλληλοι και επιπλέον εταιρείες.

Εργαστείτε για μια περίοδο

1. Ανοιχτό Υπηρεσίες εμπιστοσύνης → Πελάτες και επιλέξτε τον πελάτη. Ένα Mandat είναι Ενεργό, Σε παύση ή Έληξε.
2. Επιλέξτε το προφίλ χώρας. Διαθέσιμα είναι τα Standard (ουδέτερο), Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.
3. Ανοιχτό Περίοδοι και επιλέξτε Νέα περίοδος. Το IDup μπορεί επίσης να δημιουργήσει πολλαπλές περιόδους ταυτόχρονα, για ένα ημερολογιακό έτος ή ένα διαφορετικό οικονομικό έτος.
4. Αιτηθείτε τα έγγραφα που χρειάζεται η περίοδος. Ο πελάτης λαμβάνει ένα e-mail και μπορεί να τα ανεβάσει στην εφαρμογή.
5. Μετακινήστε την περίοδο μέσα από τα βήματά της, για παράδειγμα Έγγραφα που ζητήθηκαν, Έγγραφα που ελήφθησαν, Κρατημένο, Συμφιλιωμένο, Προετοιμασμένο, Αναμονή έγκρισης, Εγκρίθηκε, Υποβλήθηκε, Κλειστό. Τα βήματα εξαρτώνται από την περιοχή.
6. Επισκόπηση εμφανίζει κάθε εντολή ταυτόχρονα: σε εξέλιξη, αναμονή για τον πελάτη ή καθυστερημένη.

Προθεσμίες

Οι προθεσμίες είναι προτάσεις που πρέπει να ελέγξετε μόνοι σας. Σημειώνονται με αυτόν τον τρόπο στην οθόνη.

Οι πελάτες σας

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει 1 πελάτη εμπιστοσύνης. Επιπλέον πελάτες εμπιστοσύνης κοστίζουν 29 USD ανά μήνα. Οι περίοδοι δεν υπολογίζονται ξεχωριστά.