Διαχείριση φορολογικών πελατών

Το ακριβό μέρος της φορολογικής εργασίας δεν είναι η κατάθεση. Είναι η αναζήτηση εγγράφων. Το module Φόροι είναι χτισμένο γύρω από αυτό.

Προσθήκη φορολογικού πελάτη

1. Ανοίξτε τον πελάτη στη λίστα πελατών σας ή δημιουργήστε έναν νέο πελάτη.
2. Επιλέξτε Διαχείριση ως φορολογικός πελάτης. Η φόρμα δείχνει πόσα χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα Πελάτες: 1 από 1.
3. Αποθηκεύστε. Βλέπετε Δημιουργήθηκε φορολογικός πελάτης.

Αν φτάσετε το όριο, ο πελάτης εξακολουθεί να αποθηκεύεται. Η φόρμα αναφέρει ότι πρόσθετοι πελάτες μπορούν να αγοραστούν στο πρόγραμμά σας, και Ανοιχτό σχέδιο σας μεταφέρει εκεί. Δείτε Επιπλέον υπάλληλοι και επιπλέον εταιρείες.

Εργαστείτε για μια φορολογική δήλωση

1. Ανοιχτό Φόροι → Πελάτες και επιλέξτε τον πελάτη.
2. Επιλέξτε το προφίλ χώρας. Διαθέσιμα είναι τα Standard (ουδέτερο), Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.
3. Ανοιχτό Φορολογικές δηλώσεις και δημιουργήστε την επιστροφή για τον πελάτη, τον τύπο φόρου και το φορολογικό έτος. Οι τύποι είναι φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εταιρικός φόρος, επιστροφή εταιρικής σχέσης και άλλοι.
4. Αιτηθείτε τα έγγραφα από τη λίστα ελέγχου. Ο πελάτης λαμβάνει ένα e-mail με το κουμπί Μεταφορτώστε έγγραφα και μπορείτε επίσης να ανεβάσετε στην εφαρμογή.
5. Μετακινήστε την κατάσταση προς τα εμπρός: Έγγραφα που ζητήθηκαν, Έγγραφα που ελήφθησαν, Σε εξέλιξη, Αναμονή έγκρισης πελάτη, Εγκρίθηκε από τον πελάτη, Υποβλήθηκε, Λήψη αξιολόγησης, Κλειστό.
6. Εισάγετε ώρες και αμοιβές στην επιστροφή αν τις τιμολογείτε.

Προθεσμίες

Οι προθεσμίες εμφανίζονται ως Πρόταση — να ελεγχθεί από εσάς. Πάντα να τα ελέγχετε με την επίσημη πηγή πριν βασιστείτε σε αυτά.

Επισκόπηση και εξαγωγή

Επισκόπηση δείχνει ολόκληρο το βιβλίο πελατών: τι είναι σε εξέλιξη, τι περιμένει από τον πελάτη και τι είναι καθυστερημένο. Οι επιστροφές μπορούν να εξαχθούν ως CSV, PDF και ZIP.

Οι πελάτες σας μπορούν να δουν το δικό τους αρχείο στην εφαρμογή. Δείτε Φορολογικοί πελάτες και πελάτες διαχείρισης εμπιστοσύνης στην εφαρμογή.