Raportit ja raporttien luonti
IDupissa olevat raportit ja tavat luoda sellainen, jota ei ole: kehittyneet raportit, raporttien rakentaja ja tallennetut suodattimet.
IDup toimittaa raportit, joita useimmat yritykset tarvitsevat. Muille sinulla on kolme työkalua: edistyneet raportit, raporttien rakentaja ja tallennetut suodattimet.
Mistä löytää seRaportit ja ideat sivupalkissa.
Vaihe vaiheelta
- Avoin Raportit ja ideat → Raportit. Vakiosarja on Myynti, Tilausraportti, Määräraportti, Kulut, Kulut vs Tulot, Liidit, Vuosittainen toiminta, Kuukausittainen toiminta, Tuntikirjanpitojen yleiskatsaus ja Ohjeartikkelit.
- Valitse ajanjakso ja, jos tarjolla, asiakas tai henkilö.
- Vie, mitä sinun tarvitsee säilyttää tai luovuttaa.
- Jos jokin ei kuulu vakiovalikoimaan, avaa Raportit (edistynyt). Sillä on Raportit ja sen oma Asetukset.
- Määritelläksesi raportin itse, avaa Raporttien luonti. Käytä Raportit listalle ja Mallipohjat lähtökohtana.
- Välittääksesi raportin kollegoille, käytä Jaot.
Suodattimet, jotka toimivat kuin raportit
- Liidisuodattimet — Suodata liidit ja Liidien suodatinmallit.
- Tehtäväsuodattimet — Suodata tehtävät ja Tehtäväsuodattimien mallit.
- Palveluraportti → Asiakaspalveluraportti — palvelun toimitus asiakasta kohden.
Raportit muilla alueilla
- Kirjanpito → Raportit (Tuloslaskelma/Tase/ALV) — katso ALV ja talousraportit.
- Ajanvaraukset → Raportit — katso Tapaamisraportit.
- Ajan seuranta → Raportit — varattujen tuntien arviointi.
Hyvä tietääMitä näet riippuu suunnitelmastasi ja oikeuksistasi. Jaa raportin määritelmä, älä vietyä tiedostoa, jotta kaikki näkevät samat luvut.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
