Työprosessien automaatio
Säännöt, jotka hoitavat tehtävien rutiiniosan, jotta henkilö käsittelee vain poikkeukset.
Automaatio ansaitsee paikkansa askelissa, joista kukaan ei pidä ja jotka kaikki unohtavat. IDupissa kaksi työkalua suorittaa sääntöjä tehtäville.
Mistä löytää seAutomaatio / Työnkulut → Työnkulkuautomaatio ja Automaatio / Työnkulut → Automaatio
Työprosessien automaatio
- Avoin Työprosessien automaatio ja paina Lisää sääntö.
- Valitse osio. Sääntö aktivoituu, kun tehtävä siirtyy siihen.
- Lehdistö Lisää toiminto. Voitte asettaa vastuuhenkilön, määräajan tai prioriteetin, lisätä tarkistuslistan kohteen, muistutuksen, kommentin, seuraajan tai tiedoston, siirtää tehtävän tai merkitä sen valmiiksi.
- Vedä toiminnot siihen järjestykseen, jossa niiden pitäisi suorittua.
Automaatio
- Avoin Automaatio ja paina Lisää uusi automaatio.
- Lisää laukaisin, kuten Tehtävä luotu, Tehtävän tila muutettu, Eräpäivä on tänään tai Epäaktiivinen päivien ajan.
- Lisää ehto, jotta sääntö koskee vain oikeita tilanteita.
- Lisää toiminnot, kuten tilan, prioriteetin, vastuuhenkilön tai seuraajan muuttaminen tai kommentin, muistutuksen tai tunnisteen lisääminen.
- Tallenna ja aktivoi se. Lista näyttää Viimeksi käynnistetty jokaiselle automaatiolle.
Missä muualla automaatio toimii
- Mallipohjat → Sähköpostimallit → Sähköpostiajastin — ajastettu posti.
- Markkinointi → Markkinoinnin automaatio — kampanjapuoli.
- Projektit ja tehtävät → Muistutus — kehotus tiettynä päivänä.
- Peri maksamaton lasku — laskutuksen muistutusaikataulu.
Hyvä tietääTestaa sääntö yhdellä tehtävällä ennen kuin luotat siihen. Seuraa sitä viikon ajan. Liian usein laukeava sääntö on pahempi kuin ei sääntöä ollenkaan.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
Liittyvät artikkelit
- Webhooks ja muiden järjestelmien yhdistäminen Raportit, automaatio ja integraatiot
- Sähköpostimallit ja sähköposti, jonka IDup lähettää Markkinointi ja kampanjat
- Peri maksamaton lasku Laskutus ja maksut
- Raportit ja raporttien luonti Raportit, automaatio ja integraatiot
- Tapaamisraportit Raportit, automaatio ja integraatiot
- Kojelaudat ja widgetit Raportit, automaatio ja integraatiot
