보고서 및 보고서 작성기
IDup에 존재하는 보고서와 존재하지 않는 보고서를 작성하는 방법: 고급 보고서, 보고서 작성기 및 저장된 필터.
IDup은 대부분의 기업이 필요로 하는 보고서를 제공합니다. 다른 경우에는 고급 보고서, 보고서 작성기 및 저장된 필터라는 세 가지 도구가 있습니다.
찾을 수 있는 곳보고서 및 아이디어 사이드바에서.
단계별
- 열기 보고서 및 아이디어 → 보고서. 표준 세트는 판매, 주문 보고서, 수량 보고서, 비용, 비용 대 수입, 리드, 연간 활동, 월간 활동, 근무표 개요 그리고 도움말 문서.
- 기간을 선택하고, 제공되는 경우 고객 또는 사람을 선택하세요.
- 보관하거나 전달할 필요가 있는 것을 내보내세요.
- 표준 세트가 다루지 않는 경우, 열기 보고서 (고급). 그것은 가지고 있습니다 보고서 그리고 그것의 자체 설정.
- 보고서를 직접 정의하려면, 여세요 보고서 작성기. 사용하세요 보고서 목록을 위해 그리고 템플릿 출발점으로.
- 보고서를 동료에게 전달하려면, 사용하세요 공유.
보고서처럼 작동하는 필터
- 리드 필터 — 리드 필터 그리고 리드 필터 템플릿.
- 작업 필터 — 작업 필터 그리고 작업 필터 템플릿.
- 서비스 보고서 → 고객 서비스 보고서 — 고객별 서비스 제공.
다른 영역의 보고서
- 회계 → 보고서 (손익계산서/대차대조표/부가가치세) — 보세요 부가가치세 및 재무 보고서.
- 약속 → 보고서 — 보세요 약속 보고서들.
- 시간 추적 → 보고서 — 예약된 시간의 평가.
알아두면 좋은 정보보는 것은 사용 중인 플랜과 권한에 따라 다릅니다. 내보낸 파일이 아닌 보고서 정의를 공유하여 모두가 동일한 수치를 볼 수 있도록 하세요.
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